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行情回顧：截至2023年5月12日，當(dāng)周申萬公用事業(yè)指數(shù)上漲1.95%，跑贏滬深300指數(shù)3.92個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排第1名；當(dāng)月申萬公用事業(yè)指數(shù)上漲3.50%，跑贏滬深300指數(shù)5.76個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排第1名；年初至今申萬公用事業(yè)指數(shù)上漲7.42%，跑贏滬深300指數(shù)5.71個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排第7名。
　　分板塊來看，當(dāng)周申萬公用事業(yè)指數(shù)的子板塊漲多跌少，其中5個(gè)子板塊上漲，水力發(fā)電板塊上漲3.29%，火力發(fā)電板塊上漲2.89%，電能綜合服務(wù)板塊上漲2.75%，燃?xì)獍鍓K上漲1.74%，風(fēng)力發(fā)電板塊上漲1.05%；2個(gè)子板塊下跌，熱力服務(wù)板塊下跌1.69%，光伏發(fā)電板塊下跌1.60%。
　　個(gè)股方面，申萬公用事業(yè)指數(shù)包含124家上市公司，當(dāng)周股價(jià)上漲的公司有98家，其中建投能源、新天然氣、杭州熱電三家公司的漲幅靠前，漲幅分別達(dá)17.70%、14.92%和11.37%。跌幅方面，當(dāng)周股價(jià)下跌的公司有25家，其中協(xié)鑫能科、露笑科技、瀚葉股份三家公司的跌幅較大，跌幅分別達(dá)9.11%、8.14%、6.99%。
　　行業(yè)周觀點(diǎn)：近期國家能源局召開會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2月份形勢分析會(huì)以來，有關(guān)單位積極推動(dòng)第一、二批大型風(fēng)電光伏基地“三個(gè)清單”整改落實(shí)，取得一定進(jìn)展，但還存在部分項(xiàng)目沒有編制接入方案、部分送出工程還需進(jìn)一步加快建設(shè)的情況。另外，大型風(fēng)電光伏基地配套電化學(xué)儲(chǔ)能調(diào)峰設(shè)施建設(shè)進(jìn)度較慢。要進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，明確整改時(shí)限，確保大基地按期建成并網(wǎng)。我們認(rèn)為，在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下，我國積極推動(dòng)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，加快送出工程、儲(chǔ)能調(diào)峰設(shè)施等建設(shè)，大基地相關(guān)項(xiàng)目有望按期建成并網(wǎng)，部分新能源發(fā)電企業(yè)的裝機(jī)容量有望進(jìn)一步提升。建議關(guān)注三峽能源（600905）、節(jié)能風(fēng)電（601016）?；痣姺矫?，截至2023年5月12日，當(dāng)周秦皇島港動(dòng)力煤（Q5500）平倉價(jià)的均值為984元/噸，環(huán)比下降1.36%；北方港煤炭庫存為2824萬噸，環(huán)比前一周五上升7.54%。在下游需求持續(xù)低迷的情況下，港口已開啟累庫周期，動(dòng)力煤價(jià)格承壓。建議關(guān)注業(yè)績有望持續(xù)修復(fù)的優(yōu)質(zhì)火電央企華能國際（600011）、華電國際（600027）、大唐發(fā)電（601991）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期；上網(wǎng)電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等