>> 興業(yè)證券-海外TMT行業(yè)周報：谷歌舉行I／O大會， 天貓宣布開啟史上投入最大的618-230514
| 上傳日期： |
2023/5/15 |
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| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
洪嘉駿,求培培,周路昀 |
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投資要點
互聯(lián)網(wǎng)與軟件行業(yè)：
行業(yè)聚焦：谷歌舉行I/O大會。更新大模型PaLM2、Bard，推出辦公助手DuetAI，并將Duet AI整合進(jìn)Workspace。4月份ChatGPT訪問量再創(chuàng)新高。全球訪問量17.6億次，已超過必應(yīng)，并達(dá)到谷歌的2%，百度的60%。Meta開源多感官人工智能模型ImageBind。能夠?qū)⒍喾N數(shù)據(jù)流，包括文本、音頻、視覺數(shù)據(jù)、溫度和運動讀數(shù)等整合在一起。淘寶天貓618啟動會召開?？傌?fù)責(zé)人表示，今年618是歷史上最大投入的一屆。
港美股季報：PayPal：23Q1營收70.4億美元（YoY+9%），凈利潤7.95億美元（YoY+56%）；迪士尼：FY23Q2營收218.15億美元（YoY+13.33%），凈利潤約12.71億美元（YoY+170.43%）；京東：23Q1營收2430億元（YoY+1.4%），歸屬于普通股股東的凈利潤為63億元，去年同期為凈損失人民幣30億元。
電子與硬件行業(yè)：
行業(yè)聚焦：OPPO終止自研芯片ZEKU業(yè)務(wù)。OPPO表示系面對全球經(jīng)濟(jì)、手機(jī)市場的不確定性經(jīng)過慎重考慮作出的艱難決定。小度科技將推出全新智能手機(jī)品牌“小度青禾”，將整合小度AI技術(shù)能力。高通收購以色列車載通訊芯片制造商Autotalks。通過加快V2X技術(shù)的采用時間線來深化其汽車業(yè)務(wù)。三星加快建設(shè)4nm代工產(chǎn)線。最快本月試運行。
港美股季報：中芯國際：23Q1營收102.09億元（YoY-13.9%），歸母凈利潤15.91億元（YoY-44%）；富士康：23Q1營收1.462萬億元新臺幣（YoY+4%），凈利潤128.2億元新臺幣（YoY-56%），凈利潤創(chuàng)三年來最大季度降幅。華虹半導(dǎo)體：23Q1營收6.3億美元(YoY+6.1%),歸母凈利潤1.52億美元(YoY+47.9%)；西部數(shù)據(jù)：FY23Q3營收為28億美元（YoY-36%）,調(diào)整后凈虧損4.27億美元，去年同期調(diào)整后凈利潤5.21億美元。
投資建議：建議關(guān)注人工智能帶來的生態(tài)趨勢（微軟，MSFT.O;騰訊控股，00700.HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集團(tuán)，09888.HK，英偉達(dá)，NVDA.O）；數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座的中國移動（00941.HK）、中國電信（00728.HK）、中芯國際（00981.HK）、聯(lián)想集團(tuán)（00992.HK）；以及消費電子谷底回升的龍頭企業(yè)，包括比亞迪電子（00285.HK）、舜宇光學(xué)科技（02382.HK）、高偉電子（01415.HK）。
風(fēng)險提示：1）消費復(fù)蘇不及預(yù)期；2）監(jiān)管整改影響大于預(yù)期；3）疫情及國際形勢波及供求
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