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特斯拉在2023年股東大會上，通過視頻展示了Optimus人形機器人最新進展，包括撿起物品、環(huán)境發(fā)現(xiàn)和記憶，基于AI模仿人類動作，能完成分類物品的復雜任務。特斯拉機器人取得全方位進展，運動控制能力持續(xù)進化，AI能力大幅提升。機器人發(fā)展“硬件先行”，建議關注有望充分受益政策支持與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、末端執(zhí)行器等硬件細分領域。
　　▍事件描述：當?shù)貢r間5月16日，特斯拉在2023股東大會上，發(fā)布了Optimus人形機器人最新演示視頻。視頻中，Optimus走路更加自然和靈活，完成了一系列復雜任務如電機扭矩控制，力度控制更精確、環(huán)境探測與記憶等。Optimus也展示了其基于端到端AI學習人類行為的過程對物體進行分類擺放等，還展示了其從一個容器中拾取物體并將它放入第二個容器中。特斯拉機器人取得全方位進展，運動控制與AI能力持續(xù)提升。馬斯克稱特斯拉的長期價值將主要來自人形機器人，并預測人形機器人需求將達100億臺，遠超汽車，如果機器人與人的比例為2:1，需求將達到200億臺。
　　▍運控能力持續(xù)進化，力度控制收放自如。在機械關節(jié)控制方面，特斯拉機器人電機扭矩控制，力度控制更加精確靈敏，如視頻中展示，腿部驅(qū)動單元具備自適應地面摩擦力的能力，電機扭矩可支撐實現(xiàn)彈跳動作，在感受雞蛋殼硬度之后可以自主調(diào)整腳踏力度，保證雞蛋不碎，力的控制在一定的范圍內(nèi)收放自如。
　　▍打通FSD和機器人的底層模塊，環(huán)境感知和記憶能力提升。隨著自動駕駛逐步接近真實世界的人工智能，與機器人系統(tǒng)復用性更強。特斯拉打通了FSD和機器人的底層模塊。Optimus頭部內(nèi)置多傳感器，結(jié)合特斯拉的視覺神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng)與Transform大語言模型，已經(jīng)可以獨立在室外環(huán)境低速、穩(wěn)定、流暢行走，并具備感知周圍環(huán)境與記憶能力，不僅可以看路，亦會記路，行走自主性持續(xù)提升，行走問題逐步解決。
　　▍AI能力大幅提升，基于端到端AI學習人類行為。人類抓取物品的動作被AI算法精準識別，Optimus可根據(jù)人類動作范例，進行端到端動作操控，即輸入攝像圖片，輸出關節(jié)的移動角度實現(xiàn)物體抓取。機器人端到端模仿人類動作為機器人領域發(fā)展的長期目標，機器人掌握模仿人類行為的能力，可以減少甚至省去對機器人動作每一個細節(jié)的預編程，進而有望促進機器人飛躍式發(fā)展。
　　▍機器人發(fā)展“硬件先行”，關注運動與感知兩大領域。特斯拉機器人取得全方位進展，AI與運動能力持續(xù)提升，均需機械關節(jié)與感知系統(tǒng)兩個領域作支撐。如端到端學習需要傳感器作為輸入信號，手部關節(jié)進行動作執(zhí)行。機器人發(fā)展“硬件先行”，目前應重點關注傳感器與運動執(zhí)行器兩大領域。傳感器領域可分為內(nèi)部傳感器方向的位置與角度傳感器等，外部傳感器方向的物體識別、接近覺、距離、聽覺、觸覺、力覺傳感器等。運動領域重點關注電機、伺服系統(tǒng)、減速器、絲杠、制動器等方向。
　　▍風險因素：機器人支持政策未來落地不及預期；機器人應用場景的發(fā)展?jié)摿Φ陀陬A期；機器人技術進步速度低于預期。
　　▍投資策略：特斯拉機器人取得全方位進展，運動控制能力持續(xù)進化，AI能力大幅提升。建議關注機器人硬件相關公司：鳴志電器、江蘇雷利、步科股份、鼎智科技、豐立智能、禾川科技、雷賽智能、瑞迪智驅(qū)、三花智控、恒而達；同時建議關注傳感相關公司：韋爾股份、思特威、宇瞳光學、奧比中光、富瀚微、螢石網(wǎng)絡、安克創(chuàng)新、中科創(chuàng)達、科大訊飛、奧普特、柯力傳感。