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行情概覽：本周（5.15-5.19）中信一級(jí)傳媒板塊下跌5.57%。本周AI板塊波動(dòng)調(diào)整，我們認(rèn)為調(diào)整是在短期錄得較大漲幅以后的正?，F(xiàn)象，長(zhǎng)期看AI產(chǎn)業(yè)才剛剛起步，后續(xù)AI垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時(shí)，將提升市場(chǎng)對(duì)于AI產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知，同時(shí)傳媒一季報(bào)的強(qiáng)勁表現(xiàn)顯示板塊觸底反彈后的業(yè)績(jī)彈性。我們繼續(xù)維持年度策略觀點(diǎn)，處于估值底部+基金低配+新技術(shù)驅(qū)動(dòng)的傳媒板塊配置正當(dāng)時(shí)，建議重視今年傳媒板塊機(jī)會(huì)。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：AI方向：1）核心資產(chǎn)大模型：昆侖萬(wàn)維；2）游戲：愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、完美世界、三七互娛、湯姆貓、游族網(wǎng)絡(luò)等；3）數(shù)據(jù)：中國(guó)科傳、同方股份、中國(guó)出版、中信出版等；4）出版：南方傳媒、鳳凰傳媒、中文傳媒、長(zhǎng)江傳媒、城市傳媒等；5）IP：奧飛娛樂(lè)、唐德影視、中文在線、上海電影等；6）AI陪伴：華策影視、歡瑞世紀(jì)、遙望科技等。港股：關(guān)注降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺(tái)型企業(yè)【快手】，與消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】。
　　ChatGPT正式發(fā)布App，安全性與隱私保護(hù)顯著改善。5月19日凌晨，OpenAI在官網(wǎng)宣布正式發(fā)布App應(yīng)用，并登錄蘋(píng)果應(yīng)用商店。應(yīng)用可免費(fèi)使用，并在不同設(shè)備間同步用戶的歷史記錄。應(yīng)用集成了開(kāi)源語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)Whisper，支持語(yǔ)音輸入。此外，ChatGPTPlus付費(fèi)訂閱用戶可以獨(dú)家使用GPT-4功能。用戶可以通過(guò)app進(jìn)行自動(dòng)生成文本、知識(shí)問(wèn)答、多語(yǔ)言支持、智能助手、智能翻譯、教育輔導(dǎo)等。蘋(píng)果App Store對(duì)應(yīng)用的安全要求非常嚴(yán)格，上架的應(yīng)用必須保護(hù)用戶的數(shù)據(jù)安全，不允許未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)和使用，此外，開(kāi)發(fā)商必須提供清晰的隱私政策，說(shuō)明如何收集、使用和存儲(chǔ)用戶數(shù)據(jù)，所以ChatGPT能登錄蘋(píng)果應(yīng)用商店，充分說(shuō)明其安全性、用戶隱私得到了非常大的改善。本次App僅面向美國(guó)地區(qū)，未來(lái)幾周內(nèi)將會(huì)開(kāi)放更多國(guó)家/地區(qū)，同時(shí)也將很快登陸安卓應(yīng)用商店。
　　Midjourney官方中文版內(nèi)測(cè)，AI垂直應(yīng)用加速落地。Midjourney宣布官方中文版內(nèi)測(cè)開(kāi)啟，其官方中文版搭載在QQ頻道，除了可以調(diào)用MJ和Niji最新模型和所有參數(shù)，頻道還上線了放大圖像、變化圖像、定向修改、墊圖、私聊機(jī)器人生成圖像、個(gè)人畫(huà)廊手機(jī)版等功能，社區(qū)除常規(guī)作畫(huà)頻道以外，還有不同的主題創(chuàng)作頻道，供用戶展現(xiàn)想象力。海外AI垂直應(yīng)用不斷落地，Midjourney等垂直工具已經(jīng)顯現(xiàn)出AI應(yīng)用的強(qiáng)大能力。除此以外，AI陪伴、AI游戲、AI教育等垂直應(yīng)用紛紛落地并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，同時(shí)OpenAI也向ChatGPTPlus用戶開(kāi)放聯(lián)網(wǎng)功能且用戶可以使用70多個(gè)第三方插件，涵蓋購(gòu)物、出行、商務(wù)、辦公等領(lǐng)域，AI大時(shí)代開(kāi)始真正的進(jìn)入并影響我們的生活；國(guó)內(nèi)AI垂直應(yīng)用也在不斷探索，一方面一些基于小模型的垂直應(yīng)用已經(jīng)落地，另一方面隨著國(guó)內(nèi)大語(yǔ)言模型的開(kāi)發(fā)加速，未來(lái)國(guó)內(nèi)AI垂直應(yīng)用的能力將有望顯著提升，落地速度也有望加快。
　　OpenAI發(fā)布ChatGPT插件集，第三方插件數(shù)量超70個(gè)。OpenAI將向所有ChatGPTPlus用戶開(kāi)放聯(lián)網(wǎng)功能和眾多插件，允許ChatGPT訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)并使用70個(gè)第三方插件。ChatGPT插件是專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于擴(kuò)展ChatGPT功能的互聯(lián)網(wǎng)連接工具。插件功能相當(dāng)于給ChatGPT配備了一套工具箱，將更大范圍地?cái)U(kuò)展其理解力、集成性和實(shí)用性。自3月底至今，第三方插件數(shù)量已經(jīng)從10多種增加到了70+。擁有更多插件的ChatGPT將不再只是一個(gè)健談的AI，而是一個(gè)多功能的AI，這些插件由OpenAI和其他合作伙伴開(kāi)發(fā)，涵蓋了多個(gè)領(lǐng)域和場(chǎng)景，比如教育、娛樂(lè)、金融、健康等。用戶可以通過(guò)簡(jiǎn)單的提示語(yǔ)來(lái)激活插件，并享受其提供的服務(wù)。插件功能開(kāi)發(fā)意味著OpenAI開(kāi)始建立自己的生態(tài)圈及應(yīng)用商店。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。