>> 華鑫證券-傳媒新消費行業(yè)周報：關(guān)注二季度主業(yè)環(huán)比改善，從AIGC到具身智能AI應(yīng)用場景探索持續(xù)-230521
| 上傳日期： |
2023/5/21 |
大小： |
1703KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
朱珠,于越 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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▌本周觀點更新
步入2023年5月中下旬，中國AI應(yīng)用的相關(guān)熱度持續(xù)，同時政策端也在相應(yīng)推出征求意見稿中。海外，OpenAI的CEO出席美國國會的聽證會，中外政府均針對AI的應(yīng)用持續(xù)在學(xué)習(xí)，同時監(jiān)管層也保持持續(xù)的跟進(jìn)。任何新技術(shù)、新商業(yè)模式的發(fā)展均需政策護(hù)航與權(quán)責(zé)清晰，從政府、企業(yè)等角度，在探索AI相關(guān)商業(yè)化應(yīng)用的同時，在政策監(jiān)管層也與之俱進(jìn)。站在2023年二季度，第一維度，關(guān)注AI驅(qū)動的虛實融合板塊疊加2023年二季度業(yè)績環(huán)比改善板塊；第二維度，關(guān)注618電商節(jié)；第三維度，關(guān)注亞運會預(yù)熱。
▌本周重點推薦個股及邏輯
給予傳媒新消費行業(yè)推薦評級。風(fēng)語筑603466 （加快“AIGC+VR/AR/MR”在城市形象、傳統(tǒng)文化和旅游景區(qū)等場景的落地應(yīng)用，打造AIGC標(biāo)桿應(yīng)用案例）；浙文互聯(lián)600986（與元宇宙領(lǐng)域的前沿AIGC大模型充分融合，助力浙安果合打造出元宇宙場景生產(chǎn)工具之?dāng)?shù)字戰(zhàn)士）；嗶哩嗶哩9626（B站“星火計劃”618電商節(jié)熱度啟動）；藍(lán)色光標(biāo)300058（成都科幻中心產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟啟動，藍(lán)色宇宙與科幻產(chǎn)業(yè)共塑未來將持續(xù)在內(nèi)容、技術(shù)、人才和產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面加碼投入）；遙望科技002291（迎618電商節(jié)，二季度有望受益）；華策影視300133（積極擁抱AIGC，新技術(shù)賦能優(yōu)質(zhì)內(nèi)容作品）；浙數(shù)文化600633（主業(yè)回暖，受益于數(shù)字中國發(fā)展紅利，控股子公司傳播大腦與拓爾思簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議）；姚記科技002605（主業(yè)均有望在2023年回暖修復(fù)，球星卡業(yè)務(wù)受益于2023年亞運會驅(qū)動的體育新消費）；芒果超媒300413（乘風(fēng)破浪的姐姐第四季持續(xù)熱播中，2023年7月公司基于《大偵探》節(jié)目內(nèi)容上線的《森林進(jìn)化論》也將完成獨立app上線）；橫店影視603103（電影《紅色特工》擬定檔，2023年供給與需求均有望雙升助力主業(yè)回暖可期）；博納影業(yè)001330（《別叫我“賭神”》定檔6月21日）；新技術(shù)對出版閱讀行業(yè)的效率有望提升，可關(guān)注文字視覺化閱讀板塊，如中信出版300788、果麥文化301052、新經(jīng)典603096、榮信文化301201、掌閱科技、閱文集團(tuán)等，借力新渠道或新技術(shù)AIGC等對內(nèi)容生產(chǎn)的效率提升；心動公司2400（自研產(chǎn)品《火炬之光：無限》于5月10日正式公測；《火力蘇打》將于6月9日正式上線；由公司發(fā)行的解謎游戲《畫中世界（Gorogoa）》手機(jī)版，將于5月26日正式發(fā)售）；吉比特603444（代理產(chǎn)品《這個地下城有點怪》將于5月30日全平臺上線；自研產(chǎn)品《一念逍遙》全新印象曲《一念封神》于5月15日上線）；百奧家庭互動2100（自研產(chǎn)品《時序殘響》于5月19日開啟「序夜」測試，目前該游戲在TapTap的預(yù)約量超83萬）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（作為《夢三國2》的版權(quán)方，公司積極開展《夢三國2》項目國家集訓(xùn)隊參賽人員推薦的相關(guān)工作）；青瓷游戲6633（2.0版本《最強(qiáng)蝸牛：無限》即將于下半年上線，WoNiuGPT將會隨《最強(qiáng)蝸牛：無限》一同推出；《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情》將于6月9日正式上線）。
▌風(fēng)險提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險；編播政策變化風(fēng)險、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險、經(jīng)營不達(dá)預(yù)期風(fēng)險；疫情波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險
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