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貴州數(shù)博會即將開幕，數(shù)據(jù)要素關(guān)注度或進(jìn)一步提升
　　數(shù)博會即將于5月27日于貴州舉辦。根據(jù)數(shù)博會執(zhí)委會披露信息，數(shù)博會現(xiàn)場將發(fā)布數(shù)據(jù)交易價(jià)格形成機(jī)制研究、數(shù)據(jù)資產(chǎn)與金融融通實(shí)踐、《氣象數(shù)據(jù)估值白皮書(三)》等重磅成果，圍繞“數(shù)據(jù)交易統(tǒng)一大市場與商業(yè)模式構(gòu)建”話題開展圓桌對話。
　　一直以來，貴州走在了數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)交易的前沿，早在2022年數(shù)博會上，就發(fā)布了全國首套數(shù)據(jù)交易規(guī)則體系，其中包括《數(shù)據(jù)要素流通交易規(guī)則（試行）》《數(shù)據(jù)交易合規(guī)性審查指南》《數(shù)據(jù)交易安全評估指南》《數(shù)據(jù)產(chǎn)品成本評估指引1.0》《數(shù)據(jù)產(chǎn)品交易價(jià)格評估指引1.0》《數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值評估指引1.0》《貴州省數(shù)據(jù)流通交易平臺運(yùn)營管理辦法》《數(shù)據(jù)商準(zhǔn)入及運(yùn)行管理指南》等系列文件，探索解決數(shù)據(jù)“確權(quán)難”“定價(jià)難”“監(jiān)管難”等難題。
　　貴州數(shù)博會的開幕，有望進(jìn)一步帶動數(shù)據(jù)要素主題的熱度與推動行業(yè)發(fā)展。
　　整個(gè)涉及政務(wù)公共數(shù)據(jù)層面，我們認(rèn)為幾類公司隨著未來政務(wù)數(shù)據(jù)的開放，有較大的成長空間：1）傳統(tǒng)政務(wù)IT類廠商，包括不限于：銀江技術(shù)、數(shù)字政通、南威軟件等；2）垂直領(lǐng)域卡位廠商，典型如醫(yī)保it類廠商：中科江南、久遠(yuǎn)銀海、山大地緯、萬達(dá)信息等。
　　政策支持?jǐn)?shù)據(jù)要素+AI發(fā)展，兩條主線推動計(jì)算機(jī)行情持續(xù)
　　北京市委全面深化改革委員會5月18日上午召開第五次會議，傳達(dá)二十屆中央全面深化改革委員會第一次會議精神，審議了包括《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見》《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023—2025年）》等事項(xiàng)。
　　同時(shí)，5月18日，在2023年ITF世界大會發(fā)表的視頻演講中，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛表示：“下一波人工智能浪潮，將是一種被稱為具身AI的新型人工智能，即能夠理解、推理并與物理世界互動的智能系統(tǒng)。”
　　我們認(rèn)為，從政策導(dǎo)向來看，數(shù)據(jù)要素+AI是未來的重要支持方向，也將長期推動計(jì)算行情持續(xù)。
　　AI主題而言，海外、國內(nèi)產(chǎn)品的超預(yù)期、新理念、以及業(yè)務(wù)落地，會是未來更重要的關(guān)注點(diǎn)，而非單一的模型發(fā)布等事件。
　　算力層面建議關(guān)注：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等；應(yīng)用層面建議關(guān)注：金山辦公、同花順、萬興科技等細(xì)分領(lǐng)域AI產(chǎn)品布局公司；另有細(xì)分領(lǐng)域模型廠商：衛(wèi)寧健康、航天宏圖、中科創(chuàng)達(dá)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）疫情反復(fù)降低企業(yè)信息化支出；2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。