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股指期貨：堅(jiān)守抗跌方向。昨日風(fēng)格大幅分化，符合我們對(duì)于成長(zhǎng)強(qiáng)于價(jià)值的判斷。美國(guó)債務(wù)問(wèn)題到期前，經(jīng)驗(yàn)顯示具有黃金易漲，美國(guó)短端利率易升、美元易跌的規(guī)律，事件落地之前情緒易下難上。昆明國(guó)資委辟謠之后，銀行、基建指數(shù)未能結(jié)束頹勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景依然謹(jǐn)慎，疊加前期集中布局紅利的資金套牢，資金有止損壓力，結(jié)合IH持倉(cāng)量升超萬(wàn)手，顯示套保單仍在流入，建議繼續(xù)保持對(duì)紅利央企的謹(jǐn)慎?？苿?chuàng)50指數(shù)量能回歸至600億附近，接近3月震蕩時(shí)的水平，表明該指數(shù)的拋壓接近尾聲，短期配置性價(jià)比提升。操作層面，繼續(xù)關(guān)注成長(zhǎng)相關(guān)指數(shù)。
　　股指期權(quán)：短期升波仍缺乏契機(jī)。昨日標(biāo)的全線收跌。由于ETF期權(quán)昨日到期，在到期日和大跌行情催化下，當(dāng)月期權(quán)波動(dòng)率均有抬升，同時(shí)認(rèn)購(gòu)表現(xiàn)強(qiáng)于認(rèn)沽。成交量方面，遠(yuǎn)月認(rèn)沽端的持倉(cāng)量也均有所增加，期權(quán)端對(duì)沖資金或有布局。加權(quán)波動(dòng)率部分整體表現(xiàn)相對(duì)平淡，或受到昨日整體市場(chǎng)悲觀情緒影響，ETF期權(quán)大量到期，博弈資金分流使得此輪大跌行情下升波極為克制，短期來(lái)看，升波仍缺乏契機(jī)。HO期權(quán)波動(dòng)率升波相對(duì)明顯，可考慮做空HO平值波動(dòng)率策略。其余品種成交額PCR/成交量PCR均在1.4以上，虛值端仍有不悲觀態(tài)度，因此短線把握持續(xù)調(diào)整的行情中部分反彈機(jī)會(huì)
　　國(guó)債期貨：利率圍繞關(guān)鍵點(diǎn)位博弈。昨日國(guó)債期貨市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱，T主力合約低開(kāi)低走，不過(guò)盤中或受股債蹺蹺板影響有一定波動(dòng)?，F(xiàn)券方面，市場(chǎng)存在一定止盈情緒，債市普遍小幅回調(diào)。資金面上，隔夜利率略有收緊。從經(jīng)濟(jì)狀況、資產(chǎn)荒欠配和目前所處點(diǎn)位看，利率短期內(nèi)料將圍繞目前這一水平博弈，交易性需求維持中性。
　　風(fēng)險(xiǎn)因子：1）疫情集中爆發(fā)；2）央企分流資金；3）經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期；4）政策超預(yù)期