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核電具備多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)，對(duì)實(shí)現(xiàn)“雙碳”具有重要意義。核能發(fā)電是利用核反應(yīng)堆中核裂變所釋放出的熱能進(jìn)行發(fā)電的方式，其與火力發(fā)電極其相似，只是以核反應(yīng)堆及蒸汽發(fā)生器來(lái)代替火力發(fā)電的鍋爐，以核裂變能代替礦物燃料的化學(xué)能。核能發(fā)電過(guò)程中，不向大氣排放二氧化碳等溫室氣體，不排放二氧化硫、氮氧化物等有害氣體，相比水電、太陽(yáng)能、風(fēng)電等清潔能源，核電具有占地面積較小，年發(fā)電小時(shí)數(shù)高、發(fā)電量大，對(duì)電網(wǎng)影響小等特點(diǎn)。
　　專(zhuān)營(yíng)特性較強(qiáng)，設(shè)備投資占比高。核電產(chǎn)業(yè)鏈以核電站為中心，上游主要是核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)、核電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)等，下游則是通過(guò)電網(wǎng)公司向終端用戶(hù)售電。其中核燃料環(huán)節(jié)受到國(guó)家專(zhuān)營(yíng)限制，中核集團(tuán)下屬的中國(guó)原子能工業(yè)有限公司是國(guó)內(nèi)唯一的核燃料生產(chǎn)、供應(yīng)及貿(mào)易服務(wù)商；核設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要企業(yè)有上海電氣、東方電氣、中國(guó)一重、哈爾濱電氣等，主要分為核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備及BOP設(shè)備，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)占初期投資比例約28%-35%；核電站的投運(yùn)管理環(huán)節(jié)目前只有中核、國(guó)電投、中廣核、華能四家核電公司持有核電運(yùn)營(yíng)牌照，由于寡頭壟斷而形成行業(yè)高度集中。
　　安全是核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提，目前國(guó)家政策支持核電發(fā)展。由于核電的特殊屬性，我國(guó)核電項(xiàng)目均需經(jīng)國(guó)務(wù)院的核準(zhǔn)，所以國(guó)內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)政策及政府態(tài)度的依賴(lài)較大。核電安全性是影響政府政策導(dǎo)向的關(guān)鍵因素，我國(guó)最新核準(zhǔn)的福建漳州二期和廣東廉江一期核電項(xiàng)目要求“確保絕對(duì)安全”、“建設(shè)和運(yùn)行安全萬(wàn)無(wú)一失”。目前隨著福島核泄漏事故影響的漸行漸遠(yuǎn)以及3060雙碳目標(biāo)指引，國(guó)家政策對(duì)核電發(fā)展持支持態(tài)度。2022年印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》要求“積極安全有序發(fā)展核電”。在確保安全的前提下，積極有序推動(dòng)沿海核電項(xiàng)目建設(shè)，保持平穩(wěn)建設(shè)節(jié)奏，合理布局新增沿海核電項(xiàng)目。
　　國(guó)內(nèi)核電核準(zhǔn)項(xiàng)目上升態(tài)勢(shì)明顯，千億市場(chǎng)有望得到釋放?！笆晃濉币?guī)劃做出“積極發(fā)展核電”的表述后，核電每年開(kāi)工數(shù)量從2006年的2臺(tái)增長(zhǎng)到2010年的9臺(tái)，核準(zhǔn)數(shù)量也在2008年達(dá)到14臺(tái)，這是近年來(lái)的高峰。2011年受到福島核泄漏事故影響，當(dāng)年的核準(zhǔn)及開(kāi)工項(xiàng)目均為0，此后核電發(fā)展較為平緩，2016-2018更是連續(xù)3年零核準(zhǔn)。直到2019年，核電產(chǎn)業(yè)逐漸復(fù)蘇，2022年獲核準(zhǔn)的核電數(shù)量達(dá)到10臺(tái)，是2008年以后的最高峰。中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2030年前，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)規(guī)模有望成為世界第一。我們測(cè)算2023-2030年核電市場(chǎng)空間年均可達(dá)1593億元，核電設(shè)備市場(chǎng)空間年均為494億元，乏燃料后處理廠潛在市場(chǎng)空間年均可達(dá)264億元，乏燃料后處理設(shè)備潛在市場(chǎng)空間年均可達(dá)106億元。隨著核電核準(zhǔn)項(xiàng)目以及開(kāi)工項(xiàng)目漸次增多，相關(guān)設(shè)備企業(yè)有望充分受益。
　　相關(guān)標(biāo)的：科新機(jī)電（專(zhuān)注于高端過(guò)程裝備領(lǐng)域，為數(shù)不多的擁有資質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)，核電業(yè)務(wù)迅速發(fā)展）；江蘇神通（核電閥門(mén)地位突出，實(shí)現(xiàn)了核級(jí)蝶閥、球閥等產(chǎn)品的全面國(guó)產(chǎn)化）；中國(guó)一重（國(guó)際先進(jìn)核島設(shè)備供應(yīng)商和服務(wù)商，有力推動(dòng)國(guó)家核電產(chǎn)業(yè)的安全高效發(fā)展）；蘭石重裝（國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的民用核級(jí)板式換熱器設(shè)計(jì)生產(chǎn)企業(yè)，核燃料貯運(yùn)容器細(xì)分領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)占有率）；中密控股（實(shí)現(xiàn)核主泵靜壓軸封的實(shí)際應(yīng)用，成功打破國(guó)外廠家壟斷）；川儀股份（牽頭自主研發(fā)核電站關(guān)鍵設(shè)備-1E級(jí)磁浮子液位計(jì)，打破了國(guó)外壟斷）；海陸重工（深入核電領(lǐng)域20多年，國(guó)內(nèi)首家配套制造核電站堆內(nèi)構(gòu)件吊籃筒體的企業(yè)）；景業(yè)智能（核工業(yè)機(jī)器人及智能裝備領(lǐng)域的重要供應(yīng)商）；佳電股份（國(guó)內(nèi)首家取得核級(jí)電機(jī)設(shè)計(jì)、制造許可證的企業(yè)）；航天晨光（放射性廢物處理系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備打破國(guó)外壟斷，國(guó)內(nèi)核非標(biāo)成套裝備重要供應(yīng)商）；國(guó)機(jī)重裝（具備核島主設(shè)備制造資質(zhì)和能力，核能產(chǎn)品或?qū)?shí)現(xiàn)規(guī)?；炕l(fā)展）；臺(tái)海核電（核島裝備材料研制的先行者，助推中國(guó)核電高端裝備強(qiáng)勢(shì)發(fā)展）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球范圍內(nèi)無(wú)法預(yù)期的核電事故；核電政策轉(zhuǎn)向保守；天然鈾進(jìn)口受到限制；電力市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢等風(fēng)險(xiǎn)