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周五午盤受市場傳聞發(fā)5萬億特別國債影響，鋼材和鐵礦石拉漲明顯。針對特別國債傳聞，市場主流觀點認為可能性不大，原因是特別國債一般是“應急”所用，而2020年為應對疫情發(fā)行1萬億特別國債，目前國內經(jīng)濟尚未到需要發(fā)行5億特別國債的地步。但從周五盤面反應看出，在弱現(xiàn)實背景下，市場對政策端寬松有較大期待。產(chǎn)業(yè)層面看，弱現(xiàn)實情況下，產(chǎn)業(yè)主動去庫，庫存絕對水平下降，同時價格下跌后，估值已經(jīng)回落。雖然產(chǎn)量偏高，但高產(chǎn)量導致高庫存仍需時間?？紤]估值回落后，市場博弈后期寬松政策的投資者增多，價格短期或延續(xù)反彈走勢。操作上空單建議離場，考慮政策的不確定性，不建議追多，暫觀望為主。后期重點跟蹤政策端是否出臺寬松政策。