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平安觀點(diǎn)：
　　英偉達(dá)CEO擬訪華，美股人工智能概念持續(xù)火爆
　　AI領(lǐng)域風(fēng)頭最勁的人物英偉達(dá)CEO黃仁勛即將來到國內(nèi)訪問備受市場矚目。黃仁勛此行將會(huì)拜訪國內(nèi)多家科技公司，主要是騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等，行程還包括了理想汽車、比亞迪、小米等。從此次拜訪名單來看，黃仁勛這次會(huì)談的主要是人工智能、數(shù)據(jù)中心、汽車等相關(guān)領(lǐng)域的公司。英偉達(dá)發(fā)布的Q1季報(bào)顯示，公司Q1收入及Q2收入指引超市場預(yù)期，5月25日英偉達(dá)股價(jià)大漲引發(fā)市場關(guān)注。此外，谷歌、微軟、亞馬遜、Meta等一眾美股科技巨頭一季報(bào)均超預(yù)期。由于上半年全球人工智能、算法算力以及大模型概念的歷史級(jí)別大行情，各大國際科技巨頭也紛紛將目光投向了中國市場。近期，國際科技巨頭的掌門人密集訪華，洽談相關(guān)合作。美股人工智能概念的火爆行情勢必會(huì)給中國人工智能領(lǐng)域帶來一系列機(jī)遇。
　　國內(nèi)人工智能大模型風(fēng)起云涌
　　人工智能大模型是由大量層和參數(shù)組成的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。由于增長的層數(shù)和參數(shù)量，國內(nèi)自主研發(fā)的大模型在計(jì)算機(jī)視覺、語音識(shí)別、自然語言處理等任務(wù)中取得了一系列令人難以置信的成果。隨著美股人工智能概念的持續(xù)火爆，國內(nèi)A股港股的人工智能板塊也受到外圍的影響風(fēng)起云涌。騰訊和阿里巴巴作為港股絕對(duì)的科技巨頭和人工智能領(lǐng)域龍頭公司，相較于美國大部分國際科技巨頭公司市值仍有很大的差距，國內(nèi)人工智能大模型領(lǐng)域仍有巨大發(fā)展空間。A股僅有的兩只AI大模型龍頭標(biāo)的三六零以及科大訊飛都大幅上漲，足以體現(xiàn)出本輪AI行情的力度和熱度。
　　關(guān)注恒生科技底部建倉機(jī)會(huì)
　　AI領(lǐng)域風(fēng)云人物黃仁勛訪華，會(huì)見騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)高管事件的計(jì)劃公布，極大程度提振了市場對(duì)于中文大模型預(yù)期。在國際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)日趨加劇的背景下，無論是近期馬斯克等一眾科技巨頭大佬們的密集訪華，還是后續(xù)黃仁勛的來訪，都突顯出美方產(chǎn)業(yè)端對(duì)中國這個(gè)龐大市場的訴求。我們建議關(guān)注恒生科技底部的建倉機(jī)會(huì)。從節(jié)奏上看，人民幣匯率可能會(huì)在上述緩和因素的支撐下，月內(nèi)有希望延續(xù)反彈，恒生科技也有望在未來一段時(shí)間迎來上行。結(jié)構(gòu)上，大模型占優(yōu)的騰訊性價(jià)比和確定性都最高，此外，阿里、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)龍頭也將受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　1）英偉達(dá)CEO訪華計(jì)劃變動(dòng)，人工智能概念不及預(yù)期；2）中文大模型進(jìn)展不及預(yù)期，全球AI監(jiān)管超預(yù)期；3）宏觀經(jīng)濟(jì)回落超預(yù)期，貨幣收緊超預(yù)期，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好受打擊；4）大國博弈再起風(fēng)波，國際資本流動(dòng)震蕩加劇。