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618大促開(kāi)啟，消費(fèi)分層邏輯正逐步兌現(xiàn)。從預(yù)售數(shù)據(jù)看，投影儀、掃地機(jī)新品廣受歡迎。從開(kāi)門紅首日戰(zhàn)報(bào)看，今年大促前置消費(fèi)需求，企業(yè)踴躍布局抖音等新電商平臺(tái)，積極打造爆款，采用新?tīng)I(yíng)銷模式提升品牌影響力，助力成長(zhǎng)。
　　C端解放雙手+滿足清潔剛需，B端品類普及+配套率提升，洗碗機(jī)品類發(fā)展機(jī)遇涌現(xiàn)。1）C端：奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年洗碗機(jī)零售額/量分別達(dá)到103億元/190萬(wàn)臺(tái)（同比+2.9%/-2.8%），預(yù)計(jì)2023年零售額/量分別達(dá)到115億元/206萬(wàn)臺(tái)（同比+12.5%/+8.7%），具備快速增長(zhǎng)潛力。2）B端：作為新興廚電品類，洗碗機(jī)仍處于發(fā)展的成長(zhǎng)期，與較成熟的歐美市場(chǎng)（滲透率可達(dá)70%）相比，國(guó)內(nèi)洗碗機(jī)滲透率尚低（僅約3%），具備高增潛力。樓市整體復(fù)蘇背景下，洗碗機(jī)配套率提升較快，進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023Q1精裝修市場(chǎng)洗碗機(jī)配套項(xiàng)目98個(gè)/5.5萬(wàn)套（同比+4.3%/-17.5% ），配套率38.5% （同比+10.9pct，環(huán)比+3.9pct）。洗碗機(jī)品類2022年618取得快速增長(zhǎng)，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年618期間（W23-25）洗碗機(jī)線上市場(chǎng)零售額10.5億元（同比+17.1%）。我們認(rèn)為，低滲透率疊加高需求，今年618大促期間洗碗機(jī)品類或?qū)⒀永m(xù)2023年以來(lái)的高增趨勢(shì)。
　　重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：1）白電及智能家居：建議關(guān)注經(jīng)營(yíng)韌性充足的美的集團(tuán)、高端化優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先的海爾智家、深耕空調(diào)主業(yè)積極進(jìn)行多元化布局的格力電器、多品類發(fā)展內(nèi)部治理持續(xù)優(yōu)化的海信家電。2）黑電及智能投影：建議關(guān)注技術(shù)多維領(lǐng)先行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，子品牌快樂(lè)星球發(fā)布高性價(jià)比新品O3布局LCD市場(chǎng)的極米科技、自研ALPD多品牌布局的光峰科技、深耕顯示行業(yè)Vidda子品牌發(fā)力的海信視像。3）廚電：建議關(guān)注產(chǎn)品矩陣持續(xù)拓寬的洗碗機(jī)龍頭老板電器、火星人、億田智能、帥豐電器。4）廚房小家電：建議關(guān)注代工與自主品牌并行，咖啡機(jī)自主品牌百勝圖銷額領(lǐng)先的新寶股份、精品化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，咖啡機(jī)銷量市占領(lǐng)先的小熊電器，咖啡機(jī)有望打造第二成長(zhǎng)曲線的空氣炸鍋代工龍頭比依股份。5）清潔電器：建議關(guān)注布局多個(gè)新消費(fèi)品類營(yíng)銷先進(jìn)的掃地機(jī)龍頭科沃斯、技術(shù)領(lǐng)先營(yíng)銷發(fā)力踐行以價(jià)換量邏輯的石頭科技。6）智能短交通：建議關(guān)注布局多場(chǎng)景出行需求，年輕化營(yíng)銷賦能長(zhǎng)期的智能短交通和服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域開(kāi)拓者九號(hào)公司。
　　銷售數(shù)據(jù)跟蹤：2023W22白電：空調(diào)線上持續(xù)快速增長(zhǎng)，COLMO冰箱、洗衣機(jī)線下高增。黑電：線下需求回暖，小米線上量?jī)r(jià)雙升。廚電：整體線下增長(zhǎng)，老板集成灶、美的、海爾洗碗機(jī)線下表現(xiàn)亮眼。小家電：掃地機(jī)線下高增，線上以價(jià)換量，石頭、小米、一點(diǎn)增速靚麗。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策波動(dòng)、原材料價(jià)格上漲、海運(yùn)運(yùn)力緊張、匯率波動(dòng)等。