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本周醫(yī)藥生物板塊收益率為0.02%，板塊相對滬深300收益率為+2.40%，在31個一級子行業(yè)指數(shù)中排名第6。6個子板塊中，中藥Ⅱ板塊周漲幅最大，漲幅1.70%（相對滬深300收益率為+4.07%）；漲幅最小的為醫(yī)療服務(wù)，漲幅為-3.31% （相對滬深300收益率為-0.94% ）。
　　◆近一個月醫(yī)藥生物板塊收益率為2.15%，板塊相對滬深300收益率為+4.97%，在31個一級子行業(yè)指數(shù)中排名第7。6個子板塊中，中藥Ⅱ板塊月漲幅最大，漲幅7.89%（相對滬深300：+10.71%）；跌幅最大的為醫(yī)療服務(wù)，跌幅3.01%（相對滬深300：-0.19%）。
　　◆ 5月22日，全國首次中藥飲片省際聯(lián)盟采購擬中選結(jié)果產(chǎn)生，21個中藥飲片品種共有100家企業(yè)中選，平均降價29.5%。此次聯(lián)采工作在實現(xiàn)以量換價基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了“保質(zhì)、提級、穩(wěn)供”預(yù)期目標(biāo)。預(yù)計8月底前群眾能用上質(zhì)優(yōu)價宜的21種聯(lián)采中藥飲片。
　　◆ 5月26日，財政部社會保障司、國家中醫(yī)藥局中西醫(yī)結(jié)合與少數(shù)民族醫(yī)藥司聯(lián)合公示，根據(jù)競爭性評審結(jié)果，擬將北京朝陽區(qū)、天津南開區(qū)等15個項目確定為2023年中央財政支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展示范試點項目。每個項目中央財政補助不超過2億元(其中10%的資金專門作為績效獎補資金)，主要用于支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。
　　◆ 2023年6月2-6日,ASCO年會即將在美國芝加哥召開，目前官網(wǎng)已公布部分摘要，2023年ASCO共有18項中國研究入選“口頭匯報”，涉及的企業(yè)包括恒瑞醫(yī)藥、百濟神州、君實生物、迪哲醫(yī)藥、百利天恒、科倫藥業(yè)、信達(dá)生物、亙喜生物等?？苽惒┨㏕ROP2 ADC更新其在二線及以上非小細(xì)胞肺癌上的臨床數(shù)據(jù)，在EGFR突變型EGFRTKI耐藥的患者中ORR高達(dá)60%，PFS高達(dá)11.1個月。
　　本周中藥利好政策持續(xù)落地，看好中藥板塊，ASCO會議摘要陸續(xù)發(fā)布，建議關(guān)注數(shù)據(jù)亮眼的創(chuàng)新藥企業(yè)以及醫(yī)療服務(wù)&消費醫(yī)療疫后需求復(fù)蘇，原料藥板塊成本端下行帶來的盈利能力提升、醫(yī)藥流通估值修復(fù)等主線：
　　1）中藥板塊“政策紅利釋放+基藥目錄調(diào)整”仍值得期待，重點關(guān)注桂林三金、哈藥股份、康恩貝、吉林敖東等。
　　2）消費醫(yī)療疫后復(fù)蘇相關(guān)標(biāo)的：建議關(guān)注疫后復(fù)蘇消費屬性強的生物制品和醫(yī)療器械。如流感疫苗及藥物：華蘭疫苗、金迪克、東陽光藥；生長激素：長春高新、安科生物；康復(fù)設(shè)備翔宇醫(yī)療；家用品牌器械魚躍醫(yī)療；營養(yǎng)補充藥物：哈藥股份、誠意藥業(yè)、衛(wèi)信康。
　　3）原料藥制劑一體化，企業(yè)成本優(yōu)勢凸顯，2023年盈利能力提升：建議關(guān)注估值底部區(qū)域的華海藥業(yè)、普洛藥業(yè)、金城醫(yī)藥、山河藥輔、同和藥業(yè)、魯抗醫(yī)藥等。
　　4）受益于股票流動性、ASCO臨床數(shù)據(jù)等多重利好，創(chuàng)新藥投資機會逐漸顯現(xiàn)：建議關(guān)注A股：恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、百濟神州、榮昌生物、澤璟制藥、海創(chuàng)藥業(yè)、首藥控股、亞虹藥業(yè)、益方生物、百利天恒；港股：信達(dá)生物、君實生物、康方生物、先聲藥業(yè)、康諾亞、騰勝博藥、華領(lǐng)醫(yī)藥、加科思等創(chuàng)新藥個股。
　　5）醫(yī)藥流通估值重估，行業(yè)有望迎來“戴維斯雙擊”：建議關(guān)注九州通、國藥一致、上海醫(yī)藥、白云山、柳藥集團、浙江震元、人民同泰、南京醫(yī)藥等。
　　6）連鎖藥店估值性價比突出，Q2業(yè)績有望持續(xù)靚麗：大參林、健之佳、一心堂、老百姓、益豐藥房。
　　風(fēng)險提示：改革進(jìn)度不及預(yù)期；銷售不及預(yù)期；臨床數(shù)據(jù)不及預(yù)期；集采降價幅度高于預(yù)期；市場競爭加劇。