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多模態(tài)大模型是AI大模型的發(fā)展方向，也是AI廠商競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵領(lǐng)域。相較于自然語(yǔ)言類模型，多模態(tài)模型在訓(xùn)練階段融合了文字、圖像、三維物體等多維度數(shù)據(jù)的訓(xùn)練，可交互的信息類型較多，通用性得到了大大增強(qiáng)，可應(yīng)用的場(chǎng)景有較大拓展。我們判斷，多模態(tài)大模型的技術(shù)迭代、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和商業(yè)模式的探索將成為下一階段各廠商競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
　　多模態(tài)大模型融合了多種類型的數(shù)據(jù)，技術(shù)壁壘高、消耗算力大。多模態(tài)大模型給AI行業(yè)帶來(lái)的變革如下：（1）算法方面：多模態(tài)大模型需要對(duì)多種類型數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼、配對(duì)、擬合，訓(xùn)練過(guò)程更加復(fù)雜、技術(shù)壁壘更高。（2）數(shù)據(jù)方面：多模態(tài)大模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)量龐大、數(shù)據(jù)類型多樣，需要大數(shù)據(jù)產(chǎn)品的支持。（3）算力方面：多模態(tài)大模型需要處理的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)較多，在訓(xùn)練和推理階段消耗的成本更大，所需的算力支持更高。
　　多模態(tài)大模型的開(kāi)放推動(dòng)各垂直應(yīng)用領(lǐng)域智能化升級(jí)加速。在不同場(chǎng)景中，垂直領(lǐng)域廠商通過(guò)調(diào)用多模態(tài)大模型的API進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，可實(shí)現(xiàn)既有應(yīng)用的快速智能化升級(jí)。多模態(tài)大模型的開(kāi)放將大大降低各垂直領(lǐng)域廠商開(kāi)發(fā)AI應(yīng)用的門檻，各場(chǎng)景智能化升級(jí)有望呈現(xiàn)出加速和擴(kuò)散的趨勢(shì)。在通用行政辦公、軟件開(kāi)發(fā)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、金融、醫(yī)療等方面已經(jīng)展現(xiàn)出較好的應(yīng)用前景。
　　受限于數(shù)據(jù)安全、技術(shù)壁壘以及監(jiān)管要求，各行業(yè)智能化升級(jí)的節(jié)奏和實(shí)現(xiàn)方式有所區(qū)別。消費(fèi)服務(wù)和通用行政辦公等To C領(lǐng)域由于數(shù)據(jù)相對(duì)容易獲取，應(yīng)用壁壘偏低和行業(yè)特征較弱等屬性，使得相應(yīng)領(lǐng)域在接入通用AI大模型后的應(yīng)用產(chǎn)品化落地較快，普適性較高。下游應(yīng)用相應(yīng)也面臨較大的同質(zhì)化挑戰(zhàn)。而醫(yī)療、金融、工業(yè)等To B領(lǐng)域的性能功能壁壘、數(shù)據(jù)敏感和私密性以及法律合規(guī)性上的高要求導(dǎo)致AI功能的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用都呈現(xiàn)私域封閉的特點(diǎn)。相關(guān)領(lǐng)域更多借鑒通用AI大模型的技術(shù)原理，結(jié)合自身專業(yè)數(shù)據(jù)積累，打造屬于企業(yè)內(nèi)部的模型，相應(yīng)商業(yè)化節(jié)奏略慢、行業(yè)特征較為明顯。
　　投資建議：建議關(guān)注（1）AI基礎(chǔ)技術(shù)類公司：寒武紀(jì)、星環(huán)科技；（2）AI行業(yè)應(yīng)用受益公司：金山辦公、石基信息、同花順、衛(wèi)寧健康、金蝶國(guó)際、科大訊飛、萬(wàn)興科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)處于發(fā)展早期，尚未形成成熟的商業(yè)化落地模式；技術(shù)開(kāi)源導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；AI生成內(nèi)容存在有害和敏感信息可能性的風(fēng)險(xiǎn)；AI芯片存在供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。