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本周觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)方面，上周通信（申萬(wàn)）指數(shù)上漲2.95%，同期滬深300下跌0.65%，創(chuàng)業(yè)板指下跌4.04%。2023年6月9日，新華三領(lǐng)航者峰會(huì)在杭州召開(kāi)，會(huì)上公司再次強(qiáng)調(diào)了把握AI機(jī)遇的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)布了包括全新AI服務(wù)器、800G硅光交換機(jī)、傲飛算力平臺(tái)、私域大模型在內(nèi)的多款專(zhuān)為AIGC打造的重磅新產(chǎn)品。此外，三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布液冷技術(shù)白皮書(shū)，提出未來(lái)三年液冷技術(shù)發(fā)展愿景，有望推動(dòng)液冷技術(shù)滲透率加速提升，并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)進(jìn)一步成熟。建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、源杰科技、美格智能、數(shù)據(jù)港、紫光股份、長(zhǎng)光華芯、七一二、海格通信、上海瀚訊。
　　周專(zhuān)題#1：新華三“領(lǐng)航者峰會(huì)”召開(kāi)，多款重磅新產(chǎn)品發(fā)布
　　2023年6月9日，紫光集團(tuán)旗下新華三（H3C）2023年領(lǐng)航者峰會(huì)在杭州召開(kāi)。會(huì)上新華三再次強(qiáng)調(diào)了把握AI時(shí)代大機(jī)遇的發(fā)展戰(zhàn)略，并發(fā)布了專(zhuān)為AIGC而打造的三款重量級(jí)產(chǎn)品：專(zhuān)為大模型訓(xùn)練而生的全新AI服務(wù)器、800G硅光數(shù)據(jù)中心交換機(jī)及傲飛算力平臺(tái)。此外，新華三私域大模型“百業(yè)靈犀”LinSeer也首次亮相。我們看好公司AI in ALL戰(zhàn)略的長(zhǎng)期發(fā)展前景，從全球市場(chǎng)來(lái)看，AI帶來(lái)的算力需求增長(zhǎng)正逐步得到體現(xiàn)：網(wǎng)絡(luò)層面，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，1Q23全球交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)明顯提速；計(jì)算層面，英偉達(dá)預(yù)計(jì)其2Q24FY將實(shí)現(xiàn)收入110億美元，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)是其業(yè)績(jī)主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。
　　周專(zhuān)題#2：三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布液冷白皮書(shū)，關(guān)注溫控產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇
　　2023年6月5日，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三家電信運(yùn)營(yíng)商，邀請(qǐng)液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè)共同面向業(yè)界發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》?！栋灼?shū)》分析了數(shù)據(jù)中心目前面臨的形勢(shì)和液冷技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，介紹了電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)的實(shí)踐和挑戰(zhàn)，并提出未來(lái)三年的愿景和具體技術(shù)路線：即計(jì)劃于2023年開(kāi)展技術(shù)驗(yàn)證；2024年開(kāi)展規(guī)模測(cè)試，新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)應(yīng)用液冷技術(shù)；2025年開(kāi)展規(guī)模應(yīng)用，50%以上數(shù)據(jù)中心應(yīng)用液冷技術(shù)。此外，《白皮書(shū)》中提出服務(wù)器與機(jī)柜解耦交付方式，有望實(shí)現(xiàn)多廠家適配，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步成熟。
　　全國(guó)一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)發(fā)布
　　2023年6月5日，由工業(yè)和信息化部主辦的“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”順利召開(kāi)。會(huì)上，中國(guó)信通院聯(lián)合中國(guó)電信共同發(fā)布我國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國(guó)性平臺(tái)：“全國(guó)一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)（1.0版）”。該平臺(tái)匯聚通用算力、智能算力、高性能算力、邊緣算力等多元算力資源，設(shè)計(jì)異構(gòu)資源池調(diào)度引擎，實(shí)現(xiàn)不同廠商異構(gòu)資源池的算力動(dòng)態(tài)感知與作業(yè)智能分發(fā)調(diào)度。在AI訓(xùn)練作業(yè)調(diào)度流程中，可在智算資源池上進(jìn)行訓(xùn)練推理，在通用算力資源池部署，從而實(shí)現(xiàn)跨資源池/跨架構(gòu)/跨廠商的異構(gòu)算力資源調(diào)度，目前已接入天翼云、華為云、阿里云等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加劇；全球新型肺炎尚未可控；云廠商資本開(kāi)支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。