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光伏
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周致密料成交均價(jià)跌至10萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅繼續(xù)超15%，跌價(jià)期間硅片廠商計(jì)劃降低開工率以控制庫(kù)存規(guī)模，供需剪刀差持續(xù)擴(kuò)大背景下，硅料價(jià)格有望加速回落，當(dāng)前組件最低報(bào)價(jià)已觸及1.45元/w，待產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格穩(wěn)定，有望刺激新一輪需求爆發(fā)。
　　Topcon爬產(chǎn)不及預(yù)期，溢價(jià)能力可持續(xù)。根據(jù)SMM消息，6月電池片總排產(chǎn)量47.31GW，其中Topcon排產(chǎn)6.94GW，不及年初預(yù)期9.5GW，Topcon技術(shù)存在壁壘，良好的供需關(guān)系有助于溢價(jià)能力的維持。
　　全年來(lái)看，伴隨硅料新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，價(jià)格回落刺激需求釋放將是全年主線，建議關(guān)注具備期貨定價(jià)屬性、受益價(jià)格下行的組件環(huán)節(jié)，以及重點(diǎn)關(guān)注異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦、電鍍銅等新技術(shù)的進(jìn)展。
　　風(fēng)電
　　江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目海纜采購(gòu)啟動(dòng)，江蘇海風(fēng)建設(shè)有望加速。據(jù)中國(guó)三峽電子采購(gòu)平臺(tái)6月9日消息，本次招標(biāo)為江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目35kV集電線路海纜、220kV送出海纜采購(gòu)。由于江蘇省內(nèi)相關(guān)審批進(jìn)展緩慢，本次項(xiàng)目海纜開啟招標(biāo)，預(yù)示著相關(guān)審批問(wèn)題有望得到解決，江蘇海風(fēng)建設(shè)有望提速。
　　風(fēng)電全年量增+盈利修復(fù)預(yù)期不斷強(qiáng)化，建議重點(diǎn)關(guān)注零部件環(huán)節(jié)量利齊升機(jī)會(huì)，此外關(guān)注海風(fēng)樁基、海纜等環(huán)節(jié)。
　　新能源車
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：截至本周五，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)31.5萬(wàn)元/噸，較上周上漲0.75萬(wàn)元。本周國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格漲勢(shì)放緩，行情持續(xù)走平。周內(nèi)現(xiàn)貨成交尚可，但多為貿(mào)易商接貨，下游材料廠仍剛需補(bǔ)庫(kù)，多持觀望態(tài)度。
　　銷量數(shù)據(jù)：國(guó)內(nèi)5月新能源乘用車批發(fā)銷量67.3萬(wàn)輛，好于此前預(yù)期，同比+60%，環(huán)比+12%；零售銷量58萬(wàn)輛，同比+61%，環(huán)比+11%；批發(fā)和零售差額8.7萬(wàn)輛，相比上月增加0.7萬(wàn)輛，庫(kù)存放大，下游處于補(bǔ)庫(kù)備庫(kù)階段，需求改善。歐洲銷量持續(xù)改善，主要七國(guó)5月銷量環(huán)比+31%，同比+25；1-5月合計(jì)銷量同比+13%。23年全年銷量預(yù)期340萬(wàn)輛，同比+30%。
　　建議重點(diǎn)關(guān)注定價(jià)權(quán)更強(qiáng)盈利性更穩(wěn)定的電池環(huán)節(jié)（寧德時(shí)代、億緯鋰能）和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)（科達(dá)利），中游環(huán)節(jié)成本優(yōu)勢(shì)突出具有競(jìng)爭(zhēng)力的（璞泰來(lái)、尚太科技、天賜材料、恩捷股份）、新技術(shù)（驕成超聲、寶明科技）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　各國(guó)政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。