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本周行情回顧：本周CS新能車板塊上漲1.38%，滬深300指數(shù)上漲0.28%，跑贏滬深300指數(shù)1.10個(gè)百分點(diǎn)。其中漲幅居前的個(gè)股包括：天華新能（+7.89%）、嘉元科技（+7.20%）、中國(guó)寶安（+6.52%）、中偉股份（+6.38%）和長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科（+6.28%）；跌幅居前的個(gè)股包括：璞泰來(lái)（-4.75%）、先導(dǎo)智能（-4.58%）、科達(dá)利（-3.39%）、三花智控（-3.17%）和新宙邦（-2.99%）。
　　主流新能源車企披露5月合計(jì)銷量環(huán)比增長(zhǎng)13%：比亞迪新能源乘用車銷量為23.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)109.4%，環(huán)比增長(zhǎng)14.1%。其中純電和插混占比各半。廣汽埃安延續(xù)持續(xù)向好勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)銷量4.5萬(wàn)輛，同環(huán)比分別增長(zhǎng)113.7%和9.7%。新勢(shì)力方面，理想在L7的持續(xù)放量推動(dòng)下，5月共交付2.8萬(wàn)輛，同環(huán)比分別增長(zhǎng)146.0%和10.1%。哪吒/零跑/極氪/小鵬/蔚來(lái)/問(wèn)界分別實(shí)現(xiàn)銷量13029/12058/8678/7506/6155/5629輛，環(huán)比分別+17.6%/+38.2%/+7.1%/+6.0%/-7.6%/+22.8%。
　　原材料價(jià)格漲幅放緩：本周鋰價(jià)小幅上漲，碳酸鋰價(jià)格達(dá)30.0萬(wàn)元/噸，較上周同期增長(zhǎng)1.9%，氫氧化鋰價(jià)格達(dá)29.0萬(wàn)元/噸，較上周同期增長(zhǎng)2.7%。磷酸鐵鋰價(jià)格和磷酸鐵鋰電解液價(jià)格亦有小幅上漲，本周價(jià)格分別達(dá)到9.8萬(wàn)元/噸和3.2萬(wàn)元/噸，較上周同期均上漲3.2%。其他主材價(jià)格相對(duì)趨穩(wěn)。
　　新能源車購(gòu)置稅有望延期：6月2日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向，發(fā)展空間十分廣闊。要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。若購(gòu)置稅減免政策延期如能順利落地，將進(jìn)一步強(qiáng)化新能源車中長(zhǎng)期增長(zhǎng)預(yù)期。
　　投資建議：主流新能源車企紛紛披露5月銷量，合計(jì)銷量較4月環(huán)比增長(zhǎng)13%，呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。且根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，5月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為55.4%，同比下降1.4%，環(huán)比下降5.0%，回落至近兩年來(lái)1-5月份最低值，需求持續(xù)向好。建議逢低關(guān)注盈利能力相對(duì)穩(wěn)健的電池企業(yè)寧德時(shí)代和億緯鋰能，以及盈利有望率先見(jiàn)底的電解液企業(yè)天賜材料和新宙邦等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)超出預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)超出預(yù)期