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光伏
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周致密料成交均價(jià)跌破12萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅繼續(xù)超9%，跌價(jià)期間硅片廠(chǎng)商計(jì)劃降低開(kāi)工率以控制庫(kù)存規(guī)模，供需剪刀差持續(xù)擴(kuò)大背景下，硅料價(jià)格有望加速回落，當(dāng)前組件最低報(bào)價(jià)已觸及1.5元/w，待產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格穩(wěn)定，有望刺激新一輪需求爆發(fā)。
　　組件出口：海外需求持續(xù)旺盛，國(guó)內(nèi)組件出口同比快速增長(zhǎng)。2023年1-4月，國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)組件出口69GW（+41%），其中4月實(shí)現(xiàn)組件出口18GW（+53%），維持出口高增速。針對(duì)歐洲市場(chǎng)，2023年1-4月組件出口40GW（+64%），其中4月出口10.6GW（+36%），后續(xù)仍需持續(xù)觀(guān)察歐洲市場(chǎng)組件庫(kù)存消化情況。針對(duì)美洲（不含美國(guó)）市場(chǎng)，1-4月組件出口10GW（+28%），組件價(jià)格回落刺激美洲地面電站裝機(jī)需求釋放，即使由于巴西分布式搶裝導(dǎo)致22年同期高基數(shù)，仍然實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。
　　全年來(lái)看，伴隨硅料新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，價(jià)格回落刺激需求釋放將是全年主線(xiàn)，建議關(guān)注具備期貨定價(jià)屬性、受益價(jià)格下行的組件環(huán)節(jié)，以及重點(diǎn)關(guān)注異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦、電鍍銅等新技術(shù)的進(jìn)展。
　　風(fēng)電
　　廣東7GW+16GW海風(fēng)競(jìng)配項(xiàng)目出爐，海風(fēng)步入高速發(fā)展新階段。根據(jù)風(fēng)芒能源消息，近日，廣東省發(fā)改委發(fā)布《廣東省2023年海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案》，涵蓋7GW省管+16GW國(guó)管項(xiàng)目（第一批優(yōu)選8GW國(guó)管項(xiàng)目），國(guó)內(nèi)海風(fēng)發(fā)展進(jìn)入加速階段，修復(fù)海風(fēng)成長(zhǎng)性預(yù)期。針對(duì)最重要的電價(jià)環(huán)節(jié)，方案明確上網(wǎng)電價(jià)不作為本輪競(jìng)配因素，執(zhí)行廣東省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)，此前在福建、上海等地的競(jìng)配中曾報(bào)出低電價(jià)，直接影響項(xiàng)目盈利能力，不對(duì)電價(jià)做競(jìng)配，有望顯著提升項(xiàng)目的收益率水平，保障開(kāi)工建設(shè)熱情與進(jìn)度；在附加分環(huán)節(jié)，提出放棄省海風(fēng)補(bǔ)貼的企業(yè)可最多獲得5分，此項(xiàng)針對(duì)符合省補(bǔ)要求的2022年全容量并網(wǎng)項(xiàng)目，考慮到2022年并網(wǎng)項(xiàng)目以及涉及業(yè)主數(shù)量較少，此附加選項(xiàng)影響有限。
　　風(fēng)電全年量增+盈利修復(fù)預(yù)期不斷強(qiáng)化，建議重點(diǎn)關(guān)注零部件環(huán)節(jié)量利齊升機(jī)會(huì)，此外關(guān)注海風(fēng)樁基、海纜等環(huán)節(jié)。
　　新能源車(chē)
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：截至本周五，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)30.75萬(wàn)元/噸，較上周上漲1.4萬(wàn)元。本周?chē)?guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格在博弈中上漲，周內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊，部分下游剛需補(bǔ)庫(kù)，接受高位鋰價(jià)。
　　銷(xiāo)量數(shù)據(jù)：歐洲4國(guó)5月合計(jì)銷(xiāo)量7.5萬(wàn)輛，同比+35%，環(huán)比+33%，滲透率26.8%。1-5月累計(jì)銷(xiāo)量31.9萬(wàn)輛，同比+23%。歐洲地區(qū)銷(xiāo)量持續(xù)復(fù)蘇。
　　國(guó)內(nèi)政策端再獲加持：近期召開(kāi)的國(guó)常會(huì)提到，為更大釋放新能源汽車(chē)消費(fèi)潛力，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策。原本于23年底結(jié)束的購(gòu)置稅免征政策有望再獲延長(zhǎng)，單車(chē)購(gòu)車(chē)成本有望節(jié)省1-2萬(wàn)元。政策重磅加持，有望再度持續(xù)刺激消費(fèi)。
　　建議重點(diǎn)關(guān)注定價(jià)權(quán)更強(qiáng)盈利性更穩(wěn)定的電池環(huán)節(jié)（寧德時(shí)代、億緯鋰能）和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)（科達(dá)利），中游環(huán)節(jié)成本優(yōu)勢(shì)突出具有競(jìng)爭(zhēng)力的（璞泰來(lái)、尚太科技、天賜材料、恩捷股份）、新技術(shù)（驕成超聲、寶明科技）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　各國(guó)政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。