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4月光伏招標(biāo)量快速增長(zhǎng)，江蘇上調(diào)尖峰電價(jià)。根據(jù)蓋錫數(shù)據(jù)，1-4月，光伏項(xiàng)目累計(jì)招標(biāo)量96.43GW，同比+17.14%。2023年4月，招標(biāo)量52.70GW，環(huán)比+153.53%，同比+121.02%。1-4月，光伏項(xiàng)目累計(jì)中標(biāo)量155.89GW，同比+313.41%。2023年4月，中標(biāo)量111.73GW,環(huán)比+845.30%，同比+1053.05%。江蘇工業(yè)用電尖峰電價(jià)上浮20%，主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、愛旭股份（600732.SH）天合光能(688599.SH)、晶澳科技（002459.SZ）；輔材推薦陽(yáng)光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、天宜上佳（688033.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　5月國(guó)內(nèi)重點(diǎn)新能源車企銷量同比高增，比亞迪/埃安/理想位居前三。2023年5月已公布12家主流車企月總銷量37.81萬(wàn)輛，同環(huán)比+91.80%/+12.01%，同比高增主要系去年同期受疫情影響，基數(shù)較低。其中，5家自主品牌車企交付30.39萬(wàn)輛，同環(huán)比+115.19%/+11.53%，7家造車新勢(shì)力車企交付7.42萬(wàn)輛，同環(huán)比+32.68%/+14.02%；1-5月12家主流車企累計(jì)交付154.56萬(wàn)輛，同比+ 81.59%，其中5家自主品牌車企交付125.23萬(wàn)輛，同比+107.40%，7家造車新勢(shì)力車企交付29.33萬(wàn)輛，同比+18.59%。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
　　廣東出臺(tái)2023海風(fēng)項(xiàng)目競(jìng)配方案，海風(fēng)成長(zhǎng)性無虞。近日廣東省發(fā)布《廣東省2023年海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案》，其中省管海域項(xiàng)目配置范圍共15個(gè)項(xiàng)目，包括湛江市（0.7GW），陽(yáng)江市（3GW），江門市（0.8GW），珠海市（1GW），汕尾市（1.5GW），總計(jì)裝機(jī)容量7GW；國(guó)管海域項(xiàng)目配置范圍先安排15個(gè)，其中汕頭市（5GW），汕尾市（4GW），揭陽(yáng)市（4GW），潮州市（3GW），共16GW的預(yù)選項(xiàng)目。后續(xù)下半年海風(fēng)競(jìng)配有望持續(xù)落地，海風(fēng)高速發(fā)展確定性強(qiáng)。預(yù)計(jì)23年下半年將持續(xù)有10GW+海風(fēng)競(jìng)配釋放（山東6+江蘇3.5+福建3），全年競(jìng)配項(xiàng)目超30+GW。此次廣東省《方案》的發(fā)布明確了未來新能源發(fā)展、海風(fēng)裝機(jī)的具體方向，我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展將維持高景氣度。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)