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5月新能源車市升溫，新勢力交付量同環(huán)比持續(xù)回暖。根據(jù)多家造車新勢力的官方數(shù)據(jù)，我們統(tǒng)計(jì)了5月份新勢力車企（蔚來、小鵬、理想、零跑、哪吒、廣汽埃安、極氪、AITO問界）的交付情況。5月新勢力車企交付合計(jì)126,335臺，同比+58%，環(huán)比+12%。其中，蔚來交付6,155臺，同比-12%，環(huán)比-8%；小鵬交付7,506臺，同比-26%，環(huán)比+6%；理想交付28,277臺，同比+146%，環(huán)比+10%；零跑交付12,058臺，同比+20%，環(huán)比+38%；哪吒交付13,029臺，同比+18%，環(huán)比+18%；廣汽埃安交付45,003臺，同比+114%，環(huán)比+10%；極氪交付8,678臺，同比+100%，環(huán)比+7%；AITO問界交付5,629臺，同比+12%，環(huán)比+23%。
　　5月價(jià)格戰(zhàn)退潮疊加五一假期消費(fèi)升溫，需求向好有望延續(xù)。隨著新車型的陸續(xù)上市、交付，新能源車市場進(jìn)一步升溫。蔚來4月開啟車型換代后，銷量下跌；小鵬5月交付量有所回升，保持平穩(wěn)增長；理想連續(xù)三個(gè)月交付超2萬臺，其中理想L7交付量持續(xù)破萬輛；哪吒交付量連續(xù)4個(gè)月超萬臺，且5月底第30萬輛量產(chǎn)車正式下線；廣汽埃安交付量連續(xù)3個(gè)月超四萬臺；極氪連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比、同比雙增長；零跑5月交付量大幅增長，重回萬輛級別，其中，C系列交付新車超1萬臺，C11車系交付新車超7100臺；問界持續(xù)放量，5月底，賽力斯與華為合作品牌AITO問界第10萬輛量產(chǎn)車正式下線，6月將開啟交付，且全景智慧旗艦SUVAITO問界M9預(yù)計(jì)于今年第四季度上市，將進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品矩陣。5月交付量數(shù)據(jù)顯示，新勢力淘汰賽進(jìn)入加速期，新勢力車企差距進(jìn)一步拉大。
　　理想5月交付量近3萬臺，持續(xù)六個(gè)月領(lǐng)銜榜首。2023年1-5月，理想汽車?yán)塾?jì)交付106,542臺。2023年以來，理想是交付表現(xiàn)最為穩(wěn)定的新勢力車企，月交付量呈逐月遞增的態(tài)勢。2023年前5個(gè)月單月交付量均穩(wěn)定在1.5萬臺以上，連續(xù)3個(gè)月交付量破兩萬臺。理想表示，爭取23年內(nèi)實(shí)現(xiàn)理想月交付量3萬臺以上，10月實(shí)現(xiàn)L7單車交付量2萬臺的目標(biāo)。隨著銷量的節(jié)節(jié)攀升，理想進(jìn)一步提升經(jīng)營質(zhì)量，除連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利外，5月理想首次實(shí)現(xiàn)單月營業(yè)收入超100億元，進(jìn)一步鞏固其新勢力車企榜首地位。
　　投資策略：動(dòng)力電池占純電動(dòng)汽車成本的40-60%，5月造車新勢力交付量上升利好上游供應(yīng)鏈。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、信德新材；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、裕震科技；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期、新車上市進(jìn)程不及預(yù)期，原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競爭、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。