>> 德邦證券-環(huán)保與公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)：廣東省印發(fā)促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展措施，CCER有望年內(nèi)重啟-230611
| 上傳日期： |
2023/6/11 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
郭雪 |
| 行業(yè)名稱： |
環(huán)保 |
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行情回顧：本周板塊總體下跌，申萬（2021）公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌0.09%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)下跌1.56%。公用事業(yè)板塊中水電漲幅較大，上漲2.29%，環(huán)保板塊中園林漲幅較大，上漲2.01%。
行業(yè)動(dòng)態(tài)環(huán)保：
?。?）山東省發(fā)布碳達(dá)峰方案，多領(lǐng)域協(xié)同推進(jìn)雙碳目標(biāo)。近日，山東省印發(fā)碳達(dá)峰工作方案，其中設(shè)立6項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，一是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建低碳工業(yè)體系；二是強(qiáng)化節(jié)能降碳，提高能源利用效率；三是推行綠色制造，打造綠色低碳載體；四是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化資源配置結(jié)構(gòu)；五是強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)低碳技術(shù)變革；六是加快智能融合，賦能綠色低碳轉(zhuǎn)型。建議關(guān)注：危廢資源化龍頭【高能環(huán)境】；提供節(jié)能服務(wù)裝備的【瑞晨環(huán)保】；大氣治理龍頭【清新環(huán)境】。
?。?）鼓勵(lì)發(fā)展環(huán)保技術(shù)裝備升級(jí)，提升綠色發(fā)展水平。工信部辦公廳、生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《關(guān)于征集2023年國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備的通知》?！锻ㄖ饭膭?lì)發(fā)展大氣污染防治、水污染防治、土壤污染修復(fù)、固體廢物處理、噪聲與振動(dòng)控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表、環(huán)境污染防治專用材料和藥劑、環(huán)境污染應(yīng)急處理、環(huán)境污染防治設(shè)備專用零部件、減污降碳協(xié)同處置裝備10個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。重點(diǎn)關(guān)注：環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器龍頭【聚光科技】；環(huán)境監(jiān)測(cè)專家【皖儀科技】。
建議關(guān)注：在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案提供商【雪迪龍】。
公用：
（1）推進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展，大力鼓勵(lì)用戶側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)。6月5日，廣東發(fā)改委印發(fā)《廣東省促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展若干措施》，其中提出：在沿海強(qiáng)風(fēng)區(qū)的7個(gè)地市中心城區(qū)和26個(gè)縣區(qū)中心區(qū)規(guī)劃建設(shè)“110千伏戶內(nèi)站+110千伏電纜+新型儲(chǔ)能”和“新型儲(chǔ)能+10千伏電纜線路+保底用戶”電網(wǎng)。針對(duì)政府、醫(yī)院等重要電力用戶，建設(shè)安全可靠移動(dòng)式或固定式新型儲(chǔ)能電站作為應(yīng)急備用電源，大力鼓勵(lì)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。按照因地制宜、靈活多樣的原則支持工商業(yè)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等配建新型儲(chǔ)能電站。重點(diǎn)推薦：EPCO電能綜合服務(wù)商【蘇文電能】；電網(wǎng)故障檢測(cè)技術(shù)儲(chǔ)備充足，積極布局用戶側(cè)儲(chǔ)能的【科匯股份】；南網(wǎng)旗下、電源清潔化+電網(wǎng)智能化布局虛擬電廠的儲(chǔ)能龍頭【南網(wǎng)科技】。
?。?）美國(guó)發(fā)布國(guó)家清潔氫能戰(zhàn)略路線，預(yù)計(jì)2050年年產(chǎn)5000萬噸清潔氫。拜登-哈里斯政府發(fā)布了《美國(guó)國(guó)家清潔氫能戰(zhàn)略路線圖》。戰(zhàn)略預(yù)計(jì)到2030年每年生產(chǎn)1000萬噸清潔氫的戰(zhàn)略機(jī)遇，到2040年每年生產(chǎn)2000萬噸清潔氫，到2050年每年生產(chǎn)5000萬噸清潔氫，同時(shí)還補(bǔ)充了95億美元清潔氫投資內(nèi)容以及提供強(qiáng)有力的政策激勵(lì)：包括新的清潔氫生產(chǎn)稅收抵免和歷史性的通貨膨脹減少法案。此外，6月5日，浙江省住建廳等5部門印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)汽車加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)施意見》。文件提出加快推進(jìn)加氫站建設(shè)。著力打造具有浙江特色的“氫走廊”，有序建設(shè)布局合理、安全高效的全省加氫網(wǎng)絡(luò)體系。到2025年，全省累計(jì)建成加氫站不少于50座。重點(diǎn)推薦：華電旗下，堿性+PEM雙向發(fā)力的【華電重工】；建議關(guān)注：全球光伏龍頭，2026年形成5-10GW電解水制氫設(shè)備產(chǎn)能的【隆基綠能】；消納場(chǎng)景豐富，打造沙漠光氫化領(lǐng)先企業(yè)的【億利潔能】；制冷壓縮機(jī)龍頭，積極布局氫能和CCUS的【冰輪環(huán)境】。
本周專題：5月30日，在中關(guān)村論壇林草碳匯創(chuàng)新國(guó)際論壇上，生態(tài)環(huán)境部氣候司司長(zhǎng)李高表示，目前正在抓緊啟動(dòng)全國(guó)統(tǒng)一的溫室氣體自愿減排交易系統(tǒng)各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取今年內(nèi)重啟CCER。我們?cè)诒局軐ｎ}中簡(jiǎn)要回顧了CCER在我國(guó)發(fā)展的歷程，并結(jié)合碳排放市場(chǎng)第一個(gè)履約周期交易數(shù)據(jù)以及至今為止的發(fā)展現(xiàn)狀，認(rèn)為當(dāng)前存量CCER與需求量有所失衡，考慮到“十四五”期間，鋼鐵、建材等領(lǐng)域有望逐步被納入全國(guó)碳市場(chǎng)，屆時(shí)對(duì)CCER需求或?qū)⑦M(jìn)一步提升，CCER新核準(zhǔn)項(xiàng)目迫在眉睫。CCER重啟有望對(duì)相關(guān)碳監(jiān)測(cè)設(shè)備、林業(yè)碳匯和垃圾焚燒廠商產(chǎn)生良好提振作用，建議關(guān)注相關(guān)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
投資建議：“十四五”國(guó)家對(duì)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度，建議積極把握節(jié)能環(huán)保及再生資源板塊的投資機(jī)遇。重點(diǎn)推薦：國(guó)林科技、倍杰特；建議關(guān)注：冰輪環(huán)境、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、華宏科技、中國(guó)天楹?！笆奈濉逼陂g，能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電和光伏裝機(jī)依然保持快速增長(zhǎng)，水電核電有序推進(jìn)，同時(shí)儲(chǔ)能、氫能、抽水蓄能也將進(jìn)入快速發(fā)展階段。重點(diǎn)推薦：南網(wǎng)科技、中國(guó)核電、華電重工、中泰股份、申菱環(huán)境；建議關(guān)注：穗恒運(yùn)A、科匯股份、三峽能源、龍?jiān)措娏?、林洋能源、九豐能源、蘇文電能、華能國(guó)際、國(guó)電電力。
風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；國(guó)際政治局勢(shì)變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
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