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中信期貨-飼料養(yǎng)殖周報(bào):天氣主導(dǎo)原料易漲難跌,端午備貨或提振雞蛋價(jià)格-230611
上傳日期:
2023/6/12
大小:
3250KB
格式:
pdf 共96頁(yè)
來(lái)源:
中信期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
李興彪
,
李青
,
劉高超
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
1、供給:6-8月大豆進(jìn)口預(yù)估1100(+60)、825(-100)、810,預(yù)報(bào)累計(jì)2735萬(wàn)噸,預(yù)報(bào)累計(jì)同比17.4%,預(yù)報(bào)累計(jì)環(huán)比4.7%。5-8月油菜籽進(jìn)口預(yù)報(bào)依次為46(+1)、30(-2)、32(-3)萬(wàn)噸,累計(jì)環(huán)比-39.9%,累計(jì)同比294.1%。
2、需求:6月2日當(dāng)周,國(guó)內(nèi)主流油廠豆粕隱性庫(kù)存564萬(wàn)噸,環(huán)比+3.94%,同比-11.04%。國(guó)內(nèi)主流油廠豆粕未執(zhí)行合同321萬(wàn)噸,環(huán)比+20.00%,同比-1.00%。
3、庫(kù)存:6月2日當(dāng)周,國(guó)內(nèi)主流油廠豆粕庫(kù)存41萬(wàn)噸,環(huán)比+67.00%,同比-50.00%。
4、基差:2023年06月09日豆粕活躍合約基差296元/噸(周環(huán)比+110),菜粕活躍合約基差354元/噸(周環(huán)比-15)。
5、利潤(rùn):2023年06月09日進(jìn)口榨利美灣豆-311.67元/噸(周環(huán)比27.49),美西豆-359.66元/噸(周環(huán)比27.16),南美豆-265.97元/噸(周環(huán)比75.38),加菜籽-584.23元/噸(周環(huán)比38.66)。
6、總結(jié):上周天氣炒作繼續(xù)升溫,且拜登政府計(jì)劃放棄一項(xiàng)將電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)納入美國(guó)生物燃料摻混項(xiàng)目的提議,利多美豆油價(jià)格,美豆亦受提振。中國(guó)5月大豆進(jìn)口量大幅超預(yù)期,豆粕需求偏弱,料國(guó)內(nèi)豆粕弱于美豆,但天氣市主導(dǎo)下市場(chǎng)易漲難跌。短期,南美豆供應(yīng)壓力逐漸消化,北美天氣主導(dǎo)市場(chǎng)節(jié)奏。中國(guó)進(jìn)口大豆同環(huán)比預(yù)增,油菜籽進(jìn)口環(huán)比下降。水產(chǎn)需求強(qiáng)于畜禽養(yǎng)殖。料國(guó)內(nèi)蛋白粕跟隨外盤(pán)易漲難跌,內(nèi)盤(pán)弱于外盤(pán),豆粕弱于菜粕。中期,關(guān)注美豆天氣,生長(zhǎng)優(yōu)良率,以及月底面積終值。料面積終值上調(diào),單產(chǎn)預(yù)估上調(diào)。美豆出口和壓榨則同比預(yù)降。全球豆類(lèi)市場(chǎng)走向?qū)捤桑碌芷谛盘?hào)增強(qiáng),限制美豆反彈空間。下游需求季節(jié)性筑底反彈,留意養(yǎng)殖利潤(rùn)修復(fù)情況,目前看修復(fù)幅度不太樂(lè)觀。長(zhǎng)期,23/24年度美豆產(chǎn)量同比預(yù)增,巴西產(chǎn)量或再創(chuàng)新紀(jì)錄水平。全球豆類(lèi)市場(chǎng)供給進(jìn)入增長(zhǎng)周期。需求則周期性回落,蛋白粕價(jià)格料偏弱運(yùn)行。
操作建議:期貨:逢高空;9-1反套為主,天氣異常或下游需求好轉(zhuǎn)時(shí),改為9-1正套。期權(quán):觀望。
風(fēng)險(xiǎn)因素:國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩;中美關(guān)系惡化;北美天氣惡化;中國(guó)需求超預(yù)期
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