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新能源汽車：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為71.3萬(wàn)輛和71.7萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)53%和60.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)30.1%。新能源汽車產(chǎn)銷仍然保持較好的態(tài)勢(shì)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，5月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量28.2GWh，同比增長(zhǎng)52.1%，環(huán)比增長(zhǎng)12.3%。其中三元電池裝車量9.0GWh，占總裝車量32.0%，同比增長(zhǎng)8.7%，環(huán)比增長(zhǎng)12.8%；磷酸鐵鋰電池裝車量19.2GWh，占總裝車量67.8%，同比增長(zhǎng)87.2%，環(huán)比增長(zhǎng)11.8%。鑒于碳酸鋰價(jià)格有起穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好。疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電或有望迎來(lái)估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、德方納米、湖南裕能、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，致密塊料主流價(jià)格降至100元/kg左右，單周環(huán)比下降15%，創(chuàng)下2023年1月至今的單周跌幅之最，低價(jià)范圍降至80元/kg，不斷迫近全成本水平；當(dāng)前硅片廠持續(xù)以雙經(jīng)銷、代工的方式將硅片換成電池片，仍然難解當(dāng)前的供應(yīng)過(guò)剩；由于電池片需求維持高檔，當(dāng)前跌價(jià)幅度對(duì)應(yīng)硅片仍未能完全反應(yīng)，大尺寸電池片毛利水平高達(dá)30%，六月電池片排產(chǎn)廠家們普遍維持滿產(chǎn)滿銷的策略；當(dāng)前組件庫(kù)存約有1-2個(gè)月不等的水平，均價(jià)暫時(shí)下滑至單玻每瓦1.6-1.63元，一線廠家仍希望挺住每瓦1.54-1.58元的價(jià)格水平。日前，根據(jù)SEIA和Wood Mackenzie《美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)洞察》2023年第二季度報(bào)告顯示，美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)在2023Q1裝機(jī)規(guī)模達(dá)到6.1GW。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)3-4月多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)72%，多晶硅產(chǎn)量約21萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)量約88.1GW，晶硅電池產(chǎn)量約79.9GW，晶硅組件產(chǎn)量約74.1GW。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛(ài)旭股份、中來(lái)股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。
　　風(fēng)電方面：近日阿拉善盟發(fā)布了碳達(dá)峰方案，提出2025年新能源裝機(jī)達(dá)4000萬(wàn)千瓦，2030年達(dá)1億千瓦，2060年非化石能源消費(fèi)占80%的目標(biāo)。另外，阿布扎比Masdar、Infinity Power和Hassan Allam Utilities與埃及能源管理局簽署協(xié)議，獲得建設(shè)10GW風(fēng)電場(chǎng)的土地使用權(quán)，將成為全球最大風(fēng)電項(xiàng)目之一，可顯著降低埃及的碳排放和天然氣進(jìn)口成本。建議關(guān)注：東方電纜、明陽(yáng)智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤(rùn)股份。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：廣東省能源局于近日發(fā)布了新型儲(chǔ)能電站發(fā)展措施，旨在規(guī)?；陀行虻匕l(fā)展新型儲(chǔ)能電站，并設(shè)定了具體的發(fā)展目標(biāo)。2023年6月5日美國(guó)政府公布了清潔氫戰(zhàn)略和路線圖，以推動(dòng)氫能的規(guī)?；?、商業(yè)化應(yīng)用，并提出了降低氫能成本的目標(biāo)。電力設(shè)備方面，6月2日由國(guó)家能源局主辦，電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院、中國(guó)能源傳媒集團(tuán)有限公司承辦的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》(以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書》)發(fā)布儀式在京舉行。建議關(guān)注：國(guó)電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期。