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【家用電器】家電行業(yè)2023年中期策略*郝帥。2023年以來，家電行業(yè)指數(shù)整體表現(xiàn)略跑贏大盤，2023年初至2023年6月2日，長江家用電器指數(shù)上漲4.79%，跑贏滬深300指數(shù)5.04pct。四月底政治局會(huì)議提到仍要擴(kuò)大內(nèi)需，提振消費(fèi)，未來消費(fèi)屬性較強(qiáng)的家電領(lǐng)域也將持續(xù)受到政策利好。家電品類中除白電、廚電等剛需品類，還有不少低滲透率成長品類，如智能馬桶、智能投影儀、激光電視等。前四月海關(guān)出口數(shù)據(jù)方面，家電出口大盤整體微跌，但單四月出口同比已經(jīng)轉(zhuǎn)正，其中照明燈具、辦公椅、部分小家電品類、彩電、洗衣機(jī)，前四個(gè)月出口額數(shù)據(jù)同比轉(zhuǎn)正，下半年關(guān)注出口鏈的結(jié)構(gòu)性變化。
　　【交通運(yùn)輸】交通運(yùn)輸行業(yè)2023年中期策略*王靖添。自“一帶一路”提出以來，沿線國家與中國進(jìn)出口貿(mào)易總體占比上升。進(jìn)口從2013年占比43.20%波動(dòng)上升至2021年占比44.90%，出口從2013年占比35.56%穩(wěn)步上升為2021年占比39.97%。我們看好中亞汽車出口帶來整車物流機(jī)遇，同時(shí)蒙俄能源礦產(chǎn)豐富，我國環(huán)渤海地區(qū)的港口有望受益。東盟作為“一帶一路”的最主要的貿(mào)易伙伴，看好東盟開放橋頭堡北部灣港，同時(shí)也看好東南亞地區(qū)跨境電商物流的前景。中東歐方面，中歐班列持續(xù)提升利好貨代物流。中東作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對落后的地區(qū)，我國對該地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及工程機(jī)械出海方興未艾，非洲作為新興地區(qū)，招商港口等國內(nèi)大型央企在該區(qū)域港口進(jìn)行了重要戰(zhàn)略布局，未來有望持續(xù)受益。