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市場(chǎng)行情回顧：本周申萬(wàn)傳媒板塊指數(shù)上漲4.33%，滬深300指數(shù)上漲0.67%，相對(duì)收益3.66%，板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)；漲幅前三的行業(yè)分別是通信（4.71%）、傳媒（4.33%）、銀行（3.88%）。本周游戲板塊上漲2.31%，廣告營(yíng)銷(xiāo)板塊上漲1.52%，數(shù)字媒體板塊上漲12.63%，影視院線板塊上漲5.38%；出版板塊上漲6.15%，電視廣播板塊上漲2.12%。
　　蘋(píng)果發(fā)布Apple Vision Pro，催化XR、MR內(nèi)容板塊。本周，蘋(píng)果正式發(fā)布Apple Vision Pro，售價(jià)為3499美元，折合人民幣25000元左右。該款產(chǎn)品亮點(diǎn)為：1）無(wú)需控制器，用戶用手勢(shì)、聲音或眼球追蹤就可以操作控制，有效降低了用戶使用門(mén)檻，提升了交互效率。2）推出了獨(dú)立的操作系統(tǒng)VisionOS。3）配備了Micro-OLED屏，可帶來(lái)2300萬(wàn)像素畫(huà)面，相當(dāng)于單眼4K。4）搭載M2和R1雙芯片，其中M2主要負(fù)責(zé)運(yùn)算處理，R1是顆新芯片，負(fù)責(zé)處理實(shí)時(shí)傳感器信息。
　　投資建議：本周，數(shù)字媒體、影視院線和出版出現(xiàn)大幅回調(diào)，游戲板塊微漲，建議調(diào)整關(guān)注3條投資主線：一是AI降本增效明顯，游戲版號(hào)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)放，2023年業(yè)績(jī)明確的游戲龍頭，建議關(guān)注三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、完美世界、吉比特、姚記科技；二是持續(xù)跟蹤生成式AI技術(shù)落地情況，教育版權(quán)建議關(guān)注中國(guó)科傳、中國(guó)出版、鳳凰傳媒，影視動(dòng)漫版權(quán)建議關(guān)注光線傳媒、華策影視、上海電影、奧飛娛樂(lè)，圖片版權(quán)建議關(guān)注視覺(jué)中國(guó)，文字版權(quán)建議關(guān)注掌閱科技、中文在線。三是關(guān)注AI+和數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)，當(dāng)前關(guān)注國(guó)產(chǎn)大模型發(fā)布情況和垂直小模型落地情況，建議關(guān)注：藍(lán)色光標(biāo)、捷成股份、浙數(shù)文化。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；行業(yè)政策趨嚴(yán)超預(yù)期；游戲版號(hào)發(fā)放不及預(yù)期；疫情擾動(dòng)影響影視和廣告營(yíng)銷(xiāo)。