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事件：6月12日，國家電網(wǎng)董事長辛保安表示，加快推動電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展，加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)充電樁建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。5月19日，發(fā)改委公開征求兩部電力領(lǐng)域管理辦法意見，提出到2030年形成規(guī)?；膶?shí)時需求響應(yīng)能力。
　　通信模塊是實(shí)現(xiàn)電力設(shè)備入網(wǎng)的關(guān)鍵組件，是實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)數(shù)字化及管理的通信基礎(chǔ)。通信模塊支持發(fā)、輸、變、配、用過程中各類節(jié)點(diǎn)設(shè)備的數(shù)據(jù)和信息高效傳輸，在用戶側(cè)，電力終端主要包括智能電表、配電自動化終端、巡檢機(jī)器人、高清攝像頭等產(chǎn)品。通信模組作為提供通信連接的核心產(chǎn)品，是電網(wǎng)智能化轉(zhuǎn)型過程中重要的組成部分。
　　國網(wǎng)2023年規(guī)劃投資額超5200億元，同比增長4%?！笆奈濉逼陂g，全國電網(wǎng)總投資預(yù)計(jì)近3萬億元，顯著高于“十三五”期間的2.57萬億元。此外，南網(wǎng)十四五計(jì)劃在配網(wǎng)領(lǐng)域投資3200億元，占總投資的50%左右，主要致力于配電自愈100%及配網(wǎng)數(shù)字化相關(guān)建設(shè)，縮短停電時長。2023年，國網(wǎng)董事長辛保安表示，時年電網(wǎng)投資將超過5200億元，同比增長約4%；南網(wǎng)副總經(jīng)理張文峰表示，時年計(jì)劃投資約800億元加快推動在粵項(xiàng)目的建設(shè)。
　　國網(wǎng)加大用電信息采集設(shè)備招標(biāo)力度。4月26日，國網(wǎng)發(fā)布2023年第一次電能表及用電信息采集招標(biāo)公告，采購清單包括電能表、專變采集終端、集中器及采集器。根據(jù)計(jì)算匯總，2022年（不包含2021年增補(bǔ)標(biāo)）集中器采集器及專變采集終端投標(biāo)總報(bào)價為55.11億元，同比增長16.19%，兩項(xiàng)產(chǎn)品投標(biāo)總報(bào)價分別為28.08億元和27.04億元。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　通信模塊是實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)智能化、數(shù)字化的關(guān)鍵連接產(chǎn)品，行業(yè)有望受益于電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。建議關(guān)注電網(wǎng)智能化設(shè)備供應(yīng)商威勝信息(688100，買入)、力合微(688589，未評級)、鼎信通訊(603421，未評級)、東軟載波(300183，未評級)、友訊達(dá)(300514，未評級)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　電網(wǎng)投資不及預(yù)期，智能電網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期，市場競爭格局惡化。