>> 國(guó)泰君安期貨-原油：回調(diào)有限，仍有機(jī)會(huì)反彈-230615
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2023/6/15 |
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國(guó)泰君安期貨 |
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作者： |
黃柳楠 |
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【國(guó)際原油】
WTI 7月原油期貨收跌1.15美元/桶，報(bào)68.27美元/桶；Brent 8月原油期貨收跌1.09美元/桶，報(bào)73.20元/桶；SC2307原油期貨收跌4.40元/桶，或-0.85%，報(bào)514.50元/桶。
1、國(guó)際金融協(xié)會(huì)（IIF）：預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在2023年避免陷入衰退，通脹率預(yù)計(jì)將下降至3.1%。
2、美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息，將基準(zhǔn)利率維持在5.00%-5.25%區(qū)間不變，自2022年3月以來(lái)的連續(xù)10次加息暫告一段落。
3、美國(guó)至6月14日美聯(lián)儲(chǔ)利率決定(上限) 5.25%，預(yù)期5.25%，前值5.25%。美聯(lián)儲(chǔ)利率掉期押注9月份利率峰值將達(dá)到5.35%。
4、美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖顯示，2023年年底利率預(yù)期中值為5.6%，此前為5.1%。12位美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì)今年的利率至少會(huì)上升到5.5%-5.75%，有4名官員預(yù)計(jì)今年至少還會(huì)加息一次，只有2人認(rèn)為不會(huì)再有加息。
5、美聯(lián)儲(chǔ)FOMC聲明：委員們一致同意此次利率決定。（與上次會(huì)議一致）保持利率不變使得FOMC能夠評(píng)估更多的數(shù)據(jù)。進(jìn)一步收緊政策的力度將取決于經(jīng)濟(jì)狀況。2023至2025年底核心PCE通脹預(yù)期中值分別為3.9%、2.6%、2.2%。（3月預(yù)期分別為3.3%、2.5%、2.1%）2023至2025年底失業(yè)率預(yù)期中值分別為4.1%、4.5%、4.5%。（3月預(yù)期分別為4.5%、4.6%、4.6%）6、非美貨幣普跌，歐元兌美元EUR/USD短線下挫近50點(diǎn)，英鎊兌美元GBP/USD短線下挫超40點(diǎn)，美元兌日元USD/JPY短線拉升近60點(diǎn)。
7、美聯(lián)儲(chǔ)利率掉期不再押注美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年降息。
8、“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”NickTimiraos：美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，但暗示這可能只是一次非常短暫的暫停。美聯(lián)儲(chǔ)將2023年利率中值預(yù)測(cè)上調(diào)了50個(gè)基點(diǎn)至5.6%。
9、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾：堅(jiān)決致力于2%的通脹目標(biāo)。5.6%的利率中值水平與3月份銀行動(dòng)蕩之前的水平相當(dāng)一致。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾：7月份的會(huì)議將是一次“實(shí)時(shí)”會(huì)議。暫停是繼續(xù)適度提高利率步伐的延續(xù)。主要問(wèn)題在于確定進(jìn)一步加息的程度。將繼續(xù)在逐次會(huì)議作出決策。將通脹率恢復(fù)到2%還有很長(zhǎng)的路要走。幾乎所有決策者認(rèn)為今年應(yīng)該適當(dāng)進(jìn)行進(jìn)一步的加息。緊縮政策的全部影響尚未顯現(xiàn)。不應(yīng)該把六月的暫停加息稱為“跳過(guò)加息”。我們離聯(lián)邦基金利率的終點(diǎn)并不遠(yuǎn)。我們已經(jīng)更接近足夠限制性的水平了。強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)逐漸降溫可能有助于經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸。沒(méi)有任何人提出今年降息的建議。當(dāng)通脹下降時(shí)，降息是合適的。今年降息是不合適的。
10、美國(guó)至6月9日當(dāng)周EIA汽油庫(kù)存210.8萬(wàn)桶，預(yù)期31.6萬(wàn)桶，前值274.5萬(wàn)桶。俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存155.4萬(wàn)桶，前值172.1萬(wàn)桶。車用汽油總產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù)1015萬(wàn)桶/日，前值1020.63萬(wàn)桶/日。精煉油庫(kù)存212.3萬(wàn)桶，預(yù)期120.8萬(wàn)桶，前值507.4萬(wàn)桶。蒸餾燃油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù)482.07萬(wàn)桶/日，前值469.01萬(wàn)桶/日。原油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù)1764.97萬(wàn)桶/日，前值1886.5萬(wàn)桶/日。新配方汽油庫(kù)存-0.3萬(wàn)桶，前值0.4萬(wàn)桶。取暖油庫(kù)存140.5萬(wàn)桶，前值-36.2萬(wàn)桶。原貨研究請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分2油進(jìn)口-81.4萬(wàn)桶，前值162.3萬(wàn)桶。美汽油產(chǎn)量10.6萬(wàn)桶/日，前值9.4萬(wàn)桶/日。精煉油產(chǎn)量-25.5萬(wàn)桶/日，前值20.3萬(wàn)桶/日。成品油進(jìn)口-8.2萬(wàn)桶/日，前值4.8萬(wàn)桶/日。投產(chǎn)原油量-6.1萬(wàn)桶/日，前值48.2萬(wàn)桶/日。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存-190萬(wàn)桶，前值-186.7萬(wàn)桶。精煉廠設(shè)備利用率93.7%，預(yù)期95.9%，前值95.8%。
11、EIA報(bào)告：除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存增加790萬(wàn)桶至4.671億桶，增幅1.7%。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1994.3萬(wàn)桶/日，較去年同期增加0.8%。06月09日當(dāng)周美國(guó)原油出口增加79.5萬(wàn)桶/日至327.0萬(wàn)桶/日。06月09日當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口638.1萬(wàn)桶/日，較前一周減少1.9萬(wàn)桶/日。06月09日當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量不變，為1240.0萬(wàn)桶/日。美國(guó)俄克拉荷馬州庫(kù)欣市原油庫(kù)存上周上升至2021年6月以來(lái)的最高水平。美國(guó)至6月9日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存降至1983年8月以來(lái)最低。06月09日當(dāng)周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少190萬(wàn)桶至3.517億桶，降幅0.53%。上周汽油的4周平均供應(yīng)量升至自2021年12月以來(lái)的最高水平。
12、美國(guó)發(fā)布與伊朗和委內(nèi)瑞拉有關(guān)的一般許可證。
13、俄羅斯反壟斷部門要求石油公司在當(dāng)?shù)亟灰姿岣咂弯N量。
14、歐洲環(huán)境署14日發(fā)布新聞公報(bào)說(shuō)，受全球氣候變暖影響，熱浪、洪災(zāi)、干旱等極端天氣頻發(fā)或成歐洲夏季“新常態(tài)”。該機(jī)構(gòu)呼吁采取適應(yīng)性措施，預(yù)防極端天氣災(zāi)害引發(fā)的生命和財(cái)產(chǎn)損失。
15、德國(guó)經(jīng)濟(jì)部：如果實(shí)施氣候保護(hù)措施，到2035年將減少65%溫室氣體排放的目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)。
16、哥倫比亞國(guó)家石油公司(Ecopetrol)：公司5月在美國(guó)二疊紀(jì)盆地的產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的10萬(wàn)桶/日。
17、肯尼亞自6月15日起將汽油零售價(jià)下調(diào)0.4%。
18、殼牌(SHEL.N)CEO：沒(méi)人知道石油需求何時(shí)見(jiàn)頂。
19、“新債王”岡拉克：油價(jià)持續(xù)疲軟意味著未來(lái)通脹將會(huì)降低。
20、市場(chǎng)消息：秘魯國(guó)有石油公司Petroperú董事長(zhǎng)表示，該公司正在與拉美、北美和亞洲的石油生
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