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核心觀點(diǎn)
　　周四A股兩市午后震蕩上行，上證指數(shù)收漲0.74%，深證成指收漲1.81%，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.44%，市場(chǎng)成交額繼續(xù)上行至10738億元，北上資金轉(zhuǎn)為大幅凈流入92億元。電力設(shè)備及新能源行業(yè)大幅領(lǐng)漲，其次為消費(fèi)者服務(wù)和機(jī)械，歐洲國(guó)際太陽(yáng)能博覽會(huì)在德國(guó)舉辦，可能刺激國(guó)內(nèi)訂單增長(zhǎng)；商務(wù)部提出推動(dòng)出臺(tái)支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的一系列政策措施，工信部聯(lián)合五部門(mén)發(fā)布關(guān)于開(kāi)展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，涉及69款車型，給行業(yè)帶來(lái)一定利好。計(jì)算機(jī)、商貿(mào)零售、傳媒行業(yè)領(lǐng)跌。美聯(lián)儲(chǔ)6月暫停加息，我國(guó)央行將MLF利率調(diào)降10bp，美國(guó)國(guó)務(wù)卿林肯即將訪華，外資情緒轉(zhuǎn)好，多重利好下給市場(chǎng)情緒帶了提振。
　　我國(guó)公布5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，工業(yè)增加值同比由5.6%降至3.5%，而環(huán)比和兩年平均增速均出現(xiàn)改善，采礦業(yè)回落幅度較大，鋼材、玻璃增速來(lái)看，地產(chǎn)端依然偏弱。固定資產(chǎn)投資表現(xiàn)轉(zhuǎn)弱，地產(chǎn)投資增速放緩，施工和新開(kāi)工增速延續(xù)低位，銷售增速放緩，地產(chǎn)投資依然為固投主要拖累因素，基建支撐作用延續(xù)。消費(fèi)同比增速回落，部分受到高基數(shù)作用影響。5月經(jīng)濟(jì)整體和結(jié)構(gòu)上延續(xù)超預(yù)期回落，近期政策利好陸續(xù)出臺(tái)，對(duì)未來(lái)政策端依然可期，行業(yè)方面可以關(guān)注：1）經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)，后續(xù)政策仍有加碼空間，板塊估值仍處低位的消費(fèi)細(xì)分賽道。2）價(jià)格戰(zhàn)逐步被消化，政策有望持續(xù)助力消費(fèi)潛能釋放，5月產(chǎn)銷回暖的汽車行業(yè)。