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建議關(guān)注：（1）利矛：大地海洋、美?？萍?、賽恩斯等。（2）堅(jiān)盾：中原環(huán)保、興蓉環(huán)境、城發(fā)環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境等。
　　職業(yè)教育產(chǎn)教融合方案提振科學(xué)儀器景氣度，國產(chǎn)替代主線值得關(guān)注。6月13日發(fā)改委、教育部、工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動(dòng)實(shí)施方案（2023—2025年）》，安排中央預(yù)算內(nèi)投資支持符合條件的產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，高職院校、應(yīng)用型本科院校每所支持額度不超過8000萬元等?？茖W(xué)儀器為院校支出的重要方向，且國產(chǎn)科學(xué)儀器與職業(yè)院校、應(yīng)用型本科的需求更為匹配，相關(guān)儀器設(shè)備國產(chǎn)替代進(jìn)程有望提速。我們看到國產(chǎn)儀器滲透率的穩(wěn)步改善，以中國政府采購網(wǎng)及化工儀器網(wǎng)披露的質(zhì)譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)為例，19年質(zhì)譜儀國產(chǎn)化率仍不足10%，22年達(dá)14%，23年5月國產(chǎn)廠商中標(biāo)率已達(dá)17.55%。2023年以來科技儀器設(shè)備自主可控戰(zhàn)略高度不斷提升，我們預(yù)計(jì)未來更具針對(duì)性的支持性政策方案將會(huì)陸續(xù)出臺(tái)，建議關(guān)注：聚光科技、萊伯泰科、皖儀科技、雪迪龍等。
　　地方公用平臺(tái)重估可期，新興賽道精彩紛呈。（1）傳統(tǒng)環(huán)保側(cè)的“堅(jiān)盾”：大中城市公用平臺(tái)千萬級(jí)人口基數(shù)托底保障需求，未來水務(wù)向直飲水、固廢向垃圾分類+再生資源發(fā)展，仍有內(nèi)生增長空間；國資股東提供融資、項(xiàng)目整合等方面支持，上市公司運(yùn)營資產(chǎn)體量、現(xiàn)金流質(zhì)量有望穩(wěn)步提升。建議關(guān)注：水務(wù)平臺(tái)（中原環(huán)保、興蓉環(huán)境、洪城環(huán)境）、固廢平臺(tái)（城發(fā)環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境）等。（2）泛環(huán)保側(cè)的“利矛”：環(huán)保多個(gè)新興賽道領(lǐng)跑者依托優(yōu)異商業(yè)模式和“雙碳”催化的廣闊市場(chǎng)空間，成長增速值得期待，建議關(guān)注大地海洋、美埃科技等。
　　政策上關(guān)注CCER擴(kuò)容+火電靈活性改造。近日國務(wù)院印發(fā)《2023年度立法工作計(jì)劃》，其中提出預(yù)備制定碳排放權(quán)交易管理暫行條例，加之此前多部委的相關(guān)表態(tài)，CCER重啟或加速，垃圾焚燒、沼氣、森林碳匯等方向值得關(guān)注?；痣姼脑旆矫?，我們看好煤電將成為我國新能源上網(wǎng)調(diào)節(jié)、電網(wǎng)輔助綜合服務(wù)的主體之一，預(yù)期電價(jià)、輔助用能等政策出臺(tái)將加速，進(jìn)而推動(dòng)火電靈活性改造加速。建議關(guān)注青達(dá)環(huán)保、龍?jiān)醇夹g(shù)等。
　　關(guān)注利矛與堅(jiān)盾的投資組合：（1）快速增長、商業(yè)模式優(yōu)異的細(xì)分領(lǐng)域龍頭：大地海洋、美?？萍?、金科環(huán)境、賽恩斯等。（2）盈利穩(wěn)健增長、價(jià)值重估空間大的地方公用平臺(tái)，如垃圾焚燒（城發(fā)環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境等）、水務(wù)運(yùn)營（中原環(huán)保、興蓉環(huán)境、洪城環(huán)境等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期；疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。