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算力方面，AMD發(fā)布全新AI加速芯片，產(chǎn)品對(duì)標(biāo)英偉達(dá)H100。AMDCEOLisaSu表示，MI300X的內(nèi)存性能是英偉達(dá)H100“Hopper”GPU的2.4倍，內(nèi)存帶寬是1.6倍，并將于今年三季度開始向客戶提供樣品。AMD還推出Instinct平臺(tái)，將八個(gè)MI300X加速器整合到一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)中，為AI推理和訓(xùn)練提供解決方案。MI300X產(chǎn)品的發(fā)布表明人工智能方向的“軍備競賽”從大模型、AIGC應(yīng)用已延伸至上游芯片領(lǐng)域。
　　傳輸方面，中國移動(dòng)將于今年年底啟動(dòng)400G產(chǎn)品集采，有望開啟國內(nèi)新一輪光通信產(chǎn)品需求。在6月15日的2023中國光網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上，中國移動(dòng)研究院基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究所所長李晗發(fā)表演講透露，中國移動(dòng)已經(jīng)確定400G技術(shù)的可用性，并將在今年年底啟動(dòng)400G產(chǎn)品集采，推動(dòng)400G進(jìn)入商用階段。從400G開始，光通信進(jìn)入寬頻時(shí)代，從光器件到整體系統(tǒng)再到應(yīng)用場景，都與以往有巨大區(qū)別。6月13日，中國移動(dòng)還舉辦“九州”算力光網(wǎng)白皮書暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展倡議發(fā)布會(huì)，表示“九州”算力光網(wǎng)是算力網(wǎng)絡(luò)的重要基礎(chǔ)和全光底座。對(duì)此，中國移動(dòng)基于此提出“六光六極”的光網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)愿景。
　　國網(wǎng)董事長表示加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。6月12日，在與四川省委書記的會(huì)談中，辛保安表示，國網(wǎng)公司將全力做好迎峰度夏電力保供；推動(dòng)各類電源穩(wěn)發(fā)增供，落實(shí)“需求響應(yīng)優(yōu)先、有序用電保底、節(jié)約用電助力”，強(qiáng)化負(fù)荷管理。加快推動(dòng)電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)，加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。積極助力綠色低碳轉(zhuǎn)型，做好新能源并網(wǎng)消納，推進(jìn)充電樁建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　算力方面，大模型廠商、芯片廠商的角力仍在繼續(xù)，AIGC熱度不退；傳輸方面，中國移動(dòng)表示將在今年啟動(dòng)400G光通信產(chǎn)品集采；電網(wǎng)智能化方面，隨著氣溫升高，用電高峰即將到來，電力保供愈發(fā)重要。建議關(guān)注光模塊光器件廠商中際旭創(chuàng)(300308，買入)、天孚通信(300394，買入)、新易盛(300502，未評(píng)級(jí))，ICT設(shè)備商中興通訊(000063，買入)、紫光股份(000938，未評(píng)級(jí))、銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165，未評(píng)級(jí))，電網(wǎng)智能化設(shè)備商威勝信息(688100，買入)、鼎信通訊(603421，未評(píng)級(jí))、力合微(688589，未評(píng)級(jí))，光纖光纜廠商長飛光纖(601869，未評(píng)級(jí))、中天科技(600522，未評(píng)級(jí))、亨通光電(600487，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　大模型、AIGC應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期，下游需求風(fēng)險(xiǎn)、招標(biāo)節(jié)奏不及預(yù)期。