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市場(chǎng)行情回顧：2023年6月12日至6月16日，上證綜指上漲1.30%，深證成指上漲4.75%，創(chuàng)業(yè)板指上漲5.93%。分行業(yè)來(lái)看，申萬(wàn)輕工制造上漲2.44%，相較滬深300指數(shù)-0.86pct，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中排名15。輕工制造行業(yè)一周漲幅前十分別為松發(fā)股份(+25.51%)、青山紙業(yè)(+10.98%)、美利云(+10.86%)、英聯(lián)股份(+9.51%)、中銳股份(+7.98%)、歐派家居(+7.71%)、東鵬控股(+7.4%)、喜臨門(mén)(+7.25%)、盛通股份(+7.14%)、茶花股份(+7.01%)。跌幅前十分別為鴻博股份(-7.29%)、德力股份(-6.14%)、實(shí)豐文化(-5.58%)、永吉股份(-4.73%)、岳陽(yáng)林紙(-2.94%)、天振股份(-2.65%)、天元股份(-2.04%)、浙江永強(qiáng)(-2%)、麒盛科技(-1.98%)、上海易連(-1.86%)。
　　周專(zhuān)題：CCER重啟預(yù)期升溫，林業(yè)碳匯潛力巨大
　　首屆碳博會(huì)在上海落幕，CCER審批有望年內(nèi)重啟。CCER是指對(duì)我國(guó)境內(nèi)可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷利用等項(xiàng)目的溫室氣體減排效果進(jìn)行量化核證，并在國(guó)家溫室氣體自愿減排交易注冊(cè)登記系統(tǒng)中登記的溫室氣體減排量。控排企業(yè)碳排放量如果超出了國(guó)家給的碳配額，既可以在全國(guó)碳市場(chǎng)直接購(gòu)買(mǎi)其他企業(yè)的排放配額，也可以選擇在CCER市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)自愿減排量用于抵消自己的碳排放量，隨即形成了碳交易。2017年起CCER項(xiàng)目申報(bào)運(yùn)行暫停，至今尚未恢復(fù)。2023年5月30日，全國(guó)人大環(huán)資委委員、生態(tài)環(huán)境部氣候司司長(zhǎng)李高表示，目前正在抓緊啟動(dòng)全國(guó)統(tǒng)一的溫室氣體自愿減排交易系統(tǒng)各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取今年內(nèi)重啟CCER。
　　林業(yè)碳匯兼具生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，具有不可替代的特殊作用。林業(yè)碳匯是指通過(guò)植樹(shù)造林、森林管理、植被恢復(fù)等措施，利用植物光合作用吸收大氣中的二氧化碳，并將其固定在植被和土壤中，從而減少溫室氣體在大氣中濃度的過(guò)程、活動(dòng)或機(jī)制。林業(yè)碳匯自愿交易項(xiàng)目產(chǎn)生的碳匯量經(jīng)備案后，在國(guó)家登記簿中登記，并在經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委備案的交易機(jī)構(gòu)內(nèi)交易。森林每生長(zhǎng)1立方米蓄積，平均吸收1.83噸二氧化碳，釋放1.62噸氧氣。林草碳匯具備減緩和適應(yīng)氣候變化的雙重功能，具有不可替代的特殊作用。
　　林業(yè)碳匯交易納入CCER確定性高，市場(chǎng)空間廣闊。5月30日林草碳匯創(chuàng)新國(guó)際論壇上，國(guó)家林草局副局長(zhǎng)唐芳林提出，建立完善林草碳匯交易機(jī)制、建立健全體現(xiàn)林草碳匯價(jià)值的精準(zhǔn)補(bǔ)償機(jī)制。李高表示將繼續(xù)支持林業(yè)碳匯等項(xiàng)目的核定自愿排放量進(jìn)入全國(guó)碳交易市場(chǎng)參與交易，進(jìn)行配額的清繳抵消，更好發(fā)揮市場(chǎng)作用和碳定價(jià)功能。2021年我國(guó)森林面積為2.2億公頃，森林蓄積量為175.6億立方米。根據(jù)“《十四五”林業(yè)草原保護(hù)發(fā)展規(guī)劃綱要》，2025年森林蓄積量目標(biāo)為190億立方米，森林覆蓋率為23.04%。若CCER價(jià)格為30元/噸，每1立方米產(chǎn)生1.83二氧化碳，從供應(yīng)端測(cè)算，2025年我國(guó)林業(yè)碳匯市場(chǎng)規(guī)模約為3593億元，市場(chǎng)潛力巨大。
　　建議關(guān)注岳陽(yáng)林紙：公司“漿紙+生態(tài)”雙核發(fā)展，充分發(fā)揮央企平臺(tái)以及林業(yè)資源稟賦，具備碳匯開(kāi)發(fā)成功經(jīng)驗(yàn)與先發(fā)優(yōu)勢(shì)。截至22年底，公司擁有200畝自有林地及3511萬(wàn)畝碳匯開(kāi)發(fā)項(xiàng)目合同儲(chǔ)備。預(yù)計(jì)2025年末，累計(jì)簽約林業(yè)碳匯將達(dá)5,000萬(wàn)畝，碳匯業(yè)務(wù)有望顯著增厚公司業(yè)績(jī)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情影響；企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原料價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)格局加劇。