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根據(jù)電力招投標(biāo)網(wǎng)于6月16日公布的《江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及塔筒設(shè)備采購項(xiàng)目公告》，江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及塔筒設(shè)備招標(biāo)正式啟動(dòng)。招標(biāo)文件內(nèi)容主要包括采購項(xiàng)目所需海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、塔筒及附屬設(shè)備和配套服務(wù)，采購總?cè)萘繛?00MW，項(xiàng)目擬采用8.5MW≥單機(jī)容量≥6MW的海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。此次江蘇海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)啟動(dòng)，標(biāo)志該項(xiàng)目正式進(jìn)入開工階段，審批等相關(guān)限制因素或?qū)⒅鸩浇獬?，江蘇省海上風(fēng)電建設(shè)節(jié)奏將進(jìn)一步加速，從而拉動(dòng)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈需求放量。建議關(guān)注海上風(fēng)電零部件環(huán)節(jié)：塔筒樁基方面，我們推薦天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、海力風(fēng)電，建議關(guān)注大金重工等；海纜方面，我們推薦東方電纜，建議關(guān)注中天科技和亨通光電等；鑄鍛件方面，我們推薦金雷股份、日月股份。
　　▍江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及塔筒設(shè)備招標(biāo)正式啟動(dòng)，采購總?cè)萘繛?00MW的8.5MW≥單機(jī)容量≥6MW的海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。根據(jù)電力招投標(biāo)網(wǎng)于6月16日公布的《江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及塔筒設(shè)備采購項(xiàng)目公告》，江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目海纜招標(biāo)正式啟動(dòng)。招標(biāo)內(nèi)容是：采購項(xiàng)目所需海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、塔筒及附屬設(shè)備和配套服務(wù)，采購總?cè)萘繛?00MW，項(xiàng)目擬采用8.5MW≥單機(jī)容量≥6MW的海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。H17#場址所需風(fēng)機(jī)及塔筒設(shè)備計(jì)劃2023年10月完成供貨，H8-1#、H9#、H15#場址所需風(fēng)機(jī)及塔筒設(shè)備計(jì)劃2024年5月完成供貨。
　　▍政策利好持續(xù)催化，打開海風(fēng)中長期成長空間。此次江蘇海風(fēng)項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及塔筒設(shè)備招標(biāo)啟動(dòng)，標(biāo)志該項(xiàng)目正式進(jìn)入開工階段。我們預(yù)計(jì)審批等相關(guān)限制因素有望逐步解除。自2021年底江蘇省海上風(fēng)電項(xiàng)目競配之后，2022年由于審批因素等影響該項(xiàng)目未有明顯進(jìn)展，此次招標(biāo)啟動(dòng)之后，江蘇省海上風(fēng)電建設(shè)節(jié)奏將進(jìn)一步加快，實(shí)現(xiàn)江蘇省“十四五”期間海上風(fēng)電新增并網(wǎng)規(guī)劃9.1GW目標(biāo)。除江蘇大豐項(xiàng)目推進(jìn)之外，近日廣東省發(fā)布《廣東省2023年海上風(fēng)電項(xiàng)目競爭配置工作方案》，首次明確國管項(xiàng)目配置范圍與辦法，推動(dòng)海上風(fēng)電向國管海域拓展以及深遠(yuǎn)海風(fēng)電發(fā)展趨勢，釋放海風(fēng)裝機(jī)增量。在政策持續(xù)支持海上風(fēng)電發(fā)展的背景下，我們預(yù)計(jì)2023年我國風(fēng)電裝機(jī)增長有望明顯加速，其中海上風(fēng)電有望增至8-10GW，2023-25年海風(fēng)裝機(jī)仍有望維持約40%以上的較高CAGR，政策催化打開海風(fēng)中長期成長空間。
　　▍海上風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)加速，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈需求釋放。隨著江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)開啟，對(duì)于海上風(fēng)電裝機(jī)和未來項(xiàng)目推進(jìn)有著積極影響，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步打開海上風(fēng)電發(fā)展的空間，帶動(dòng)海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。我們建議關(guān)注以下環(huán)節(jié)：1）塔筒+樁基：隨著海風(fēng)基地不斷向深遠(yuǎn)海邁進(jìn)，海上風(fēng)電塔筒和基礎(chǔ)需求呈遞增趨勢，2023年供需格局或出現(xiàn)明顯收縮。2）海纜：準(zhǔn)入門檻高，驗(yàn)證周期長，盈利能力強(qiáng)，是海上風(fēng)電最優(yōu)環(huán)節(jié)，我們預(yù)計(jì)2023-2025年海纜市場復(fù)合增速達(dá)53%。3）鑄鍛件：考慮到環(huán)保等因素對(duì)擴(kuò)產(chǎn)的限制，疊加大兆瓦產(chǎn)品制造難度加大，在中遠(yuǎn)海和大型化趨勢下，大兆瓦鑄件供給或?qū)②吘o。因此，海纜、樁基和鑄鍛件等海上風(fēng)電優(yōu)質(zhì)環(huán)節(jié)，將充分受益于中遠(yuǎn)海海風(fēng)增量需求釋放。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)不利調(diào)整；海上風(fēng)電新增裝機(jī)不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等；技術(shù)進(jìn)步速度和成本下降不及預(yù)期。
　　▍投資策略：隨著江蘇海風(fēng)項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及塔筒設(shè)備招標(biāo)啟動(dòng)，項(xiàng)目正式進(jìn)入開工階段，我們預(yù)計(jì)審批等相關(guān)限制因素或?qū)⒅鸩浇獬?。在政策利好持續(xù)催化背景下，海風(fēng)中長期成長空間將進(jìn)一步打開，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈零部件環(huán)節(jié)放量。我們建議重點(diǎn)關(guān)注塔筒樁基、海纜和鑄鍛件環(huán)節(jié)：塔筒樁基方面，推薦天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、海力風(fēng)電，建議關(guān)注大金重工等；海纜方面，推薦東方電纜，建議關(guān)注中天科技和亨通光電等；鑄鍛件方面，推薦金雷股份、日月股份。