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本周觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)方面，上周通信（申萬(wàn)）指數(shù)上漲7.00%，同期滬深300上漲3.30%，創(chuàng)業(yè)板指上漲5.93%。根據(jù)6月11日中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，華為近期上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)，從年初的3000萬(wàn)部目標(biāo)提升至4000萬(wàn)部，并有望在下半年再發(fā)一款高端機(jī)型Mate 60，我們看好華為手機(jī)鏈回暖的投資機(jī)遇。上周，2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)于蘇州召開(kāi)；中國(guó)移動(dòng)宣布將于年底開(kāi)啟400G產(chǎn)品集采，推動(dòng)400G進(jìn)入商用階段。建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、美格智能、數(shù)據(jù)港、紫光股份、七一二、海格通信、上海瀚訊。
　　周專題：華為手機(jī)出貨量目標(biāo)逆勢(shì)上漲，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)
　　根據(jù)6月11日中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，華為近期上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)，從年初的3000萬(wàn)部目標(biāo)提升至4000萬(wàn)部，主要得益于陸續(xù)恢復(fù)的產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏和華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的創(chuàng)新升級(jí)。新品方面，華為上半年發(fā)布P60、Mate X3、nova 11三款新機(jī)，我們假設(shè)華為新品發(fā)布時(shí)間與過(guò)去時(shí)間維持不變，我們預(yù)計(jì)高端機(jī)型Mate 60有望于下半年發(fā)布。華為上調(diào)手機(jī)出貨量目標(biāo)以及高端機(jī)型的順利發(fā)布有望對(duì)上游產(chǎn)業(yè)起到拉動(dòng)作用，建議關(guān)注華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和國(guó)產(chǎn)替代核心環(huán)節(jié)（射頻、天線、濾波器）供應(yīng)商投資機(jī)遇。
　　2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)于蘇州召開(kāi)
　　6月14日-6月16日，2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)在蘇州市召開(kāi)。會(huì)上，工信部副部長(zhǎng)張?jiān)泼鞅硎?，目前我?guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超1.2萬(wàn)億元，打造出“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、5G工廠等中國(guó)品牌。工信部王鵬表示，未來(lái)將推動(dòng)政策落實(shí)、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、深化規(guī)模應(yīng)用普及、壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；l(fā)展。會(huì)上，中國(guó)電信表示，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，電信聚焦算力調(diào)度匯聚、數(shù)據(jù)連接和工業(yè)控制等核心技術(shù)攻關(guān)，重點(diǎn)開(kāi)展云網(wǎng)算融合夯實(shí)工業(yè)數(shù)字底座、采匯用并進(jìn)釋放工業(yè)數(shù)據(jù)價(jià)值、智能化驅(qū)動(dòng)融入工業(yè)核心場(chǎng)景三大實(shí)踐，并發(fā)布《中國(guó)電信5G智慧礦山行業(yè)白皮書》。
　　中國(guó)移動(dòng)：將于年底開(kāi)啟400G產(chǎn)品集采，推動(dòng)400G進(jìn)入商用階段
　　據(jù)C114通信網(wǎng)6月15日?qǐng)?bào)道，在2023中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)研究院基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究所所長(zhǎng)李晗透露，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)確定400G技術(shù)可用性，并將在今年年底啟動(dòng)400G產(chǎn)品集采，推動(dòng)400G進(jìn)入商用階段。李晗認(rèn)為，400G是光通信的代際技術(shù)，光通信開(kāi)始進(jìn)入寬頻時(shí)代，對(duì)核心光器件以及整個(gè)系統(tǒng)具有顛覆性。華工科技全資子公司華工正源是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光模塊及光器件廠商，是華為核心供應(yīng)商。隨著中國(guó)移動(dòng)率先集采和商用部署400G產(chǎn)品，公司有望受益400G產(chǎn)品迭代升級(jí)趨勢(shì)。
　　國(guó)資委：央企要以上市公司為平臺(tái)開(kāi)展并購(gòu)重組
　　6月14日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購(gòu)重組工作專題會(huì)。會(huì)議指出，下一步，中央企業(yè)要充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，以上市公司為平臺(tái)開(kāi)展并購(gòu)重組，助力提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)核心功能，同時(shí)要進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，鎖定提高上市公司質(zhì)量重點(diǎn)任務(wù)，以更加務(wù)實(shí)有力的行動(dòng)做優(yōu)基本面、夯實(shí)基本功，為中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、在構(gòu)建新發(fā)展格局中更好發(fā)揮作用提供堅(jiān)實(shí)支撐。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加劇；全球新型肺炎尚未可控；云廠商資本開(kāi)支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期；華為新品發(fā)布節(jié)奏不及預(yù)期。