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昨日外盤(pán)美豆上漲，11合約在1340美分。前期USDA給出52的單產(chǎn)預(yù)估是基于美豆生長(zhǎng)期天氣良好的預(yù)估條件下，然而目前干旱問(wèn)題已逐步擴(kuò)大，甚至最大的兩個(gè)主產(chǎn)州伊利諾伊州及愛(ài)荷華州均有2/3的大豆面臨干旱，整體美豆有超過(guò)51%的面積是干旱的，這一數(shù)值相當(dāng)夸張，在歷史上開(kāi)局處于極其不利的狀態(tài)，而從未來(lái)兩周的氣象預(yù)報(bào)來(lái)看，降雨并無(wú)改善，致使前期超跌的美豆大漲。雖然從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，四季度巴西擴(kuò)種、阿根廷增產(chǎn)的量還是相當(dāng)大，未來(lái)供應(yīng)的大方向維持增多不變，但市場(chǎng)目前更加聚焦當(dāng)下的不確定性，正如今年上半年阿根廷的史詩(shī)級(jí)干旱，使得美盤(pán)在3月之前都保持高位震蕩的狀態(tài)，而當(dāng)減產(chǎn)真的落地后，反而有一波流暢的下跌行情，目前的情況其實(shí)比較類(lèi)似。國(guó)內(nèi)方面，目前天氣題材還有時(shí)間發(fā)酵，7-8月關(guān)鍵生長(zhǎng)期之前，干旱問(wèn)題將支撐盤(pán)面，預(yù)計(jì)09合約將強(qiáng)于01合約，即使是下跌也有場(chǎng)外多頭躍躍欲試，短期偏多。而真的當(dāng)天氣因素落地后，市場(chǎng)又會(huì)逐步切換到南美增產(chǎn)的邏輯，故中長(zhǎng)期特別是01合約還是偏空對(duì)待，但近期不建議入場(chǎng)