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NOAA預(yù)期厄爾尼諾現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，預(yù)計(jì)在晚秋或者冬季早期將逐漸加強(qiáng)，預(yù)計(jì)是從中性到強(qiáng)厄爾尼諾的發(fā)展態(tài)勢。NOAA表述看，厄爾尼諾現(xiàn)象對羹國的影響在夏季很弱，從深秋到蠶季開始更為明顯。到冬季，厄爾尼諾現(xiàn)象超過中等強(qiáng)度的可能性為84%，強(qiáng)厄爾尼諾現(xiàn)象發(fā)展的可能性為56%。通常，秋季和冬季的中度至強(qiáng)厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致從南加州到墨西哥灣沿岸的潮濕條件高于平均水平，太平洋西北部和俄亥俄河谷的條件比平均水平更干燥。厄爾尼諾冬季利于該國北部地區(qū)氣溫高于平均水平。從短期的天氣看，美國方面未來1-5和天6-10天的展望，玉米和大豆產(chǎn)區(qū)天氣仍然偏干，降水偏少的情況發(fā)生。因此夏季天氣炒作的問題仍需要關(guān)注，持續(xù)干燥少雨的天氣不利于美國中西部作物的生長。
　　由于厄爾尼諾現(xiàn)象的出現(xiàn)，棕油產(chǎn)地方面也在擔(dān)憂氣候的影響。厄爾尼諾容易造成東南亞干早，導(dǎo)致棕油減產(chǎn)。所以棕油產(chǎn)地方面也需要關(guān)注氣候的變化。
　　海外油脂市場阿根廷豆油和馬來24度棕油價(jià)差是136元/噸，價(jià)差比上周下跌，絕對值看，國際棕油價(jià)格比豆油有一些需求優(yōu)勢。歐洲菜油比阿根廷豆油高29美金/噸，歐洲菜油改變之前低于阿根廷豆油的局面，萊油價(jià)格周度表現(xiàn)偏強(qiáng)，從之前的低于豆油價(jià)格轉(zhuǎn)為高于豆油價(jià)格。俟羅斯葵油比阿根廷豆油低235美金/噸，俄羅斯葵油比阿根廷豆油更便宜了，葵油比豆油和棕油有竟?fàn)巸?yōu)勢。廣東一級(jí)豆油和24度棕櫚油價(jià)差是470元/噸，價(jià)差比上周走弱100元/噸，全國四級(jí)菜油和一級(jí)豆油價(jià)差為540元/噸，萊豆油價(jià)差比上周走強(qiáng)。
　　國內(nèi)豆油方面，現(xiàn)貨華東一級(jí)豆油基差現(xiàn)貨報(bào)價(jià)6月提貨09+410元/噸，天津一豆09+360元/噸。盤面壓榨毛利潤8月船期虧140元/噸,9月船期虧200元/噸，2024年3月船期盈利40元/噸。Mysteel預(yù)計(jì)第24周大豆實(shí)際壓榨量為223萬噸，開機(jī)率為64.61%，預(yù)計(jì)第25周國內(nèi)油廠開機(jī)率小幅下降，油廠大豆壓榨量預(yù)計(jì)219萬噸，開機(jī)率為63.39%。目前國內(nèi)豆油呈現(xiàn)環(huán)比累庫的態(tài)勢。
　　國內(nèi)棕油方面，華南棕櫚油09+290元/噸。7月船期虧230元/噸。8月船期虧220元/噸。目前國內(nèi)棕油呈現(xiàn)環(huán)比降庫的狀態(tài)。
　　總結(jié):豆棕油集體強(qiáng)勢上行，主要是在宏觀邊際轉(zhuǎn)好和天氣驅(qū)動(dòng)共同發(fā)力。NOAA預(yù)計(jì)厄爾尼諾現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)。北美方面短期預(yù)估溫度高和降水少，對中西部作物生長不利。厄爾尼諾下東南亞容易偏干，對棕油的供給端也不利。夏季天氣題材是影響作物價(jià)格的關(guān)謎因素，豆棕油階段性反彈的驅(qū)動(dòng)力仍然存在。需要等待夏季對天氣進(jìn)行定價(jià)，才能確定區(qū)間范圍，重點(diǎn)關(guān)注夏季時(shí)段對價(jià)格的推升力度。隨著價(jià)格的反彈，也能從盤面發(fā)現(xiàn)減倉獲利的現(xiàn)象，因此要注意價(jià)格走勢來回反復(fù)，波動(dòng)加大的情況發(fā)生。