>> 華西證券-計算機行業(yè)：大模型備案清單發(fā)布，重點關(guān)注AI+應(yīng)用-230620
| 上傳日期： |
2023/6/21 |
大?。?/td>
| 656KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
劉澤晶 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
事件概述:
根據(jù)財聯(lián)社消息，2023年6月20日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單(2023年6月)，其中包括美團在線智能客服算法、快手短視頻生成合成算法、百度文生圖內(nèi)容生成算法、百度PLATO大模型算法、火山引擎智能美化特效算法、騰訊會議虛擬背景算法、天貓小蜜智能客服算法、訊飛語音識別算法等。
核心觀點:
《境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單》發(fā)布，彰顯國家對AI的高度重要性: 《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度合成管理規(guī)定》第十九條明確規(guī)定，具有輿論屬性或者社會動員能力的深度合成服務(wù)提供者，應(yīng)當(dāng)按照《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》履行備案和變更、注銷備案手續(xù)。深度合成服務(wù)技術(shù)支持者應(yīng)當(dāng)參照履行備案和變更、注銷備案手續(xù)。請尚未履行備案手續(xù)的深度合成服務(wù)提供者和技術(shù)支持者盡快申請備案。此次境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單包含一系列算法廠商、APP及算法名稱。廠商包括美團、百度、字節(jié)跳動、阿里、科大訊飛等廠商。我們判斷《境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單》發(fā)布的目的是國家加強對AI的監(jiān)管，目的是讓大模型以合規(guī)、合法的目的服務(wù)千行百業(yè)，一方面，政策方突出了國家對AI的高度重視，另一方面，產(chǎn)業(yè)端，AI或大模型賦能千行百業(yè)的時代即將來臨。
國內(nèi)大模型仍處于百家爭鳴階段，“自研熱”將持續(xù)，應(yīng)用側(cè)勢必百花齊放。我們判斷“自研大模型熱”仍將持續(xù)：(1) AI變革中機遇挑戰(zhàn)并存，對于早布局AI的中小廠商，大模型打開了彎道超車的機會窗口；頭部廠商若不加緊布局或?qū)⒃谖磥砻媾R較大競爭壓力；(2)未來AIOS會成為重要流量入口：長期技術(shù)層面下各家大模型趨同，差異化將體現(xiàn)于渠道稟賦、商業(yè)化能力等方面。對于頭部公司，立足已有稟賦布局AI大模型，將是未來重要增收手段。我們判斷國內(nèi)大模型自研進(jìn)度仍處于加速階段、技術(shù)迭代持續(xù)超預(yù)期，多家廠商自研通用或垂類大模型，已賦能企業(yè)產(chǎn)品或客戶產(chǎn)品，例如科大訊飛、阿里、華為、騰訊、百度等，而應(yīng)用在大模型的賦能下，場景邊界持續(xù)拓寬，目前在教育、辦公、電商、金融、互聯(lián)網(wǎng)傳媒、教育等領(lǐng)域已有雛形，我們認(rèn)為在大模型的賦能下應(yīng)用勢必百花齊放。
我們判斷AI的趨勢正從供給側(cè)轉(zhuǎn)向應(yīng)用側(cè)。大模型的本質(zhì)是輔助式人工智能向通用性人工智能轉(zhuǎn)變的堅實底座，大模型實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化AI研發(fā)范式，即簡單方式規(guī)?；a(chǎn)，具有“預(yù)訓(xùn)練+精調(diào)”等功能，顯著降低AI開發(fā)門檻，即“低成本”和“高效率”。我們認(rèn)為數(shù)據(jù)、算法、平臺、算力、應(yīng)用是大模型產(chǎn)業(yè)鏈條的五要素。算力方面，以全球科技巨頭英偉達(dá)為例，供給側(cè)全球底層算力充沛，我國亦有華為系、曙光系等智算中心王者。模型側(cè)，以O(shè)pen AI為例，模型迭代進(jìn)度明顯加快，GPT-4、多模態(tài)、AI生成圖片、AI生成視頻等算法逐步點燃AI領(lǐng)域，模型迭代速度持續(xù)加快，我國大模型“自研熱”持續(xù)，自研速度處于加速狀態(tài)。因此我們認(rèn)為在供給側(cè)持續(xù)高爆發(fā)的情況下，應(yīng)用側(cè)有望爆發(fā)，服務(wù)場景進(jìn)一步拓寬，成為真正意義上解放生產(chǎn)力的雙手，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)有望成為應(yīng)用側(cè)的核心壁壘。
投資建議:
《境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單》發(fā)布，彰顯我國對AI大模型高度重視程度，AI+應(yīng)用有望爆發(fā)，受益標(biāo)的辦公：金山辦公、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、彩訊股份、鼎捷軟件等；金融:同花順、財富趨勢、新致軟件等；醫(yī)療:潤達(dá)醫(yī)療、萬達(dá)信息、衛(wèi)寧健康等；教育:佳發(fā)教育、鷗瑪軟件等；軍工:航天宏圖、中科星圖等；其他:焦點科技、華宇軟件等。
風(fēng)險提示
核心技術(shù)水平升級不及預(yù)期的風(fēng)險、政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險、中美貿(mào)易摩擦升級的風(fēng)險、AI倫理風(fēng)險等。
|
|
