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2023年春節(jié)至6月16日，AI主題演繹復(fù)盤：2023年春節(jié)至6月16日，A股計(jì)算機(jī)行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動(dòng)上漲態(tài)勢。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領(lǐng)漲，2月6日算力開始上漲，而后進(jìn)入市場分化期。2月20日繼大模型、算力領(lǐng)漲后，2月27日-3月17日應(yīng)用端領(lǐng)漲。3月20日-3月31日，受華為盤古大模型發(fā)布預(yù)期的影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲，4月3日-4月14日應(yīng)用端領(lǐng)漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場進(jìn)入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場進(jìn)入分化期，6月12日-6月16日市場分化期持續(xù)。
　　AI產(chǎn)品發(fā)布會(huì)時(shí)間表（6月12日-7月9日）：6月13日三六零舉行360智腦大模型應(yīng)用發(fā)布會(huì)；6月14日昆侖萬維控股子公司擬發(fā)股收購Singularity AI全部股權(quán)；6月16日，在人工智能框架生態(tài)峰會(huì)2023上，中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所所長徐波正式發(fā)布“紫東太初”全模態(tài)大模型。預(yù)計(jì)6月19日-6月底還將迎來騰訊、亞馬遜、字節(jié)跳動(dòng)、拓爾思等公司大模型相關(guān)進(jìn)展發(fā)布。7月6日，世界人工智能大會(huì)召開在即，或?qū)砀郃I相關(guān)技術(shù)更新及發(fā)布。
　　下階段AI行情展望：
　　6月14日，微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨再度訪華，受到高規(guī)格接見，建議重點(diǎn)關(guān)注微軟生態(tài)合作伙伴博彥科技（微軟常年IT及數(shù)據(jù)服務(wù)商）、浙大網(wǎng)新（共同參股上市公司上海微創(chuàng)軟件、Office轉(zhuǎn)售商）等。
　　此外，建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹：
　　1、應(yīng)用層：AI產(chǎn)業(yè)鏈中催化劑持續(xù)性最強(qiáng)的方向之一，隨著爆款應(yīng)用的先后出現(xiàn)，AGI真正的浪潮方至。重點(diǎn)關(guān)注卡位核心的應(yīng)用軟件(如金山辦公、福昕軟件、萬興科技、同花順、彩訊股份等)，以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價(jià)值重估機(jī)會(huì)的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)等）。
　　2、算力層：繼大模型廠商采購潮后，算力需求一定會(huì)迎來一輪放大(訓(xùn)練模型相較于支撐應(yīng)用，算力需求非同一量級(jí))，建議關(guān)注寒武紀(jì)、鴻博股份、海光信息、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)，以及光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技。
　　3、基礎(chǔ)層：國產(chǎn)大模型百舸爭流，作為價(jià)值鏈中最核心部分，建議中長線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的玩家出現(xiàn)。隨著《生成式人工智能服務(wù)管理辦法》出臺(tái)臨近，相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立健全，建議關(guān)注三六零、科大訊飛、思美傳媒、博彥科技、昆侖萬維等。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：AI落地不及預(yù)期，市場競爭加劇。