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核心觀點：
　　在當前數(shù)據(jù)量高速增長，算力需求持續(xù)高景氣背景下，我們認為算力調(diào)度市場未來空間廣闊，建議關(guān)注具備算力調(diào)度能力的相關(guān)公司，包括中科曙光、浪潮信息等。人工智能框架生態(tài)峰會近日召開，昇思MindSpore開源社區(qū)理事會正式宣布成立，將賦能運營商、金融、教育科研等行業(yè)智能化升級；6月19日互聯(lián)網(wǎng)岳麓峰會將在湖南長沙舉行，國內(nèi)多家AI大模型代表將共同探索AI大模型在產(chǎn)業(yè)中的實際應(yīng)用與落地。建議關(guān)注華為、阿里產(chǎn)業(yè)鏈AI應(yīng)用側(cè)公司，包括金山辦公、恒生電子、中遠海科、用友網(wǎng)絡(luò)、云從科技、千方科技、衛(wèi)寧健康、神州數(shù)碼等。
　　行情回顧：
　　上期，計算機（申萬）指數(shù)上漲6.06%，跑贏滬深300指數(shù)2.76pp。
　　投資組合：
　　AI：寒武紀、科大訊飛、浪潮信息、中科曙光、金山辦公、拓維
　　信息、拓爾思、中科創(chuàng)達、德賽西威等
　　云計算：金山辦公、廣聯(lián)達、深桑達A、用友網(wǎng)絡(luò)、致遠互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、明源云、金蝶國際等
　　數(shù)據(jù)要素：深桑達A、中遠海科、易華錄、安恒信息、奇安信等
　　信創(chuàng)：金山辦公、廣立微、納思達、軟通動力、麒麟信安、潤和軟件、華大九天、卓易信息、中望軟件、安路科技等
　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康等
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、國聯(lián)股份、朗新科技、賽意信息等
　　網(wǎng)絡(luò)安全：奇安信、安恒信息等
　　金融IT：恒生電子、指南針、宇信科技、長亮科技、高偉達、神州信息、天陽科技等
　　風(fēng)險提示
　　市場競爭加??；國際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預(yù)期等。