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投資要點(diǎn)
　　互聯(lián)網(wǎng)與軟件行業(yè)：
　　行業(yè)聚焦：OpenAI宣布向所有ChatGPTPlus用戶推出聯(lián)網(wǎng)和插件功能。此外，OpenAI正考慮為AI軟件創(chuàng)建一個(gè)應(yīng)用商店。IBM宣布計(jì)劃擴(kuò)大與Adobe的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。通過實(shí)施下一代人工智能（包括Adobe Sensei GenAI服務(wù)和Adobe Firefly,目前處于測(cè)試階段）幫助品牌擴(kuò)充其內(nèi)容供應(yīng)鏈。國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布深度合成服務(wù)算法備案清單，其中包括美團(tuán)在線智能客服算法、快手短視頻生成合成算法、百度文生圖內(nèi)容生成算法、百度PLATO大模型算法、天貓小蜜智能客服算法等。騰訊云公布MaaS全景圖，已提供50多個(gè)大模型解決方案，涉及文旅、政務(wù)、金融等行業(yè)。螞蟻集團(tuán)證實(shí)正研發(fā)語言和多模態(tài)大模型，定名“貞儀”。螞蟻、百度聯(lián)合投資AIGC賽道，生數(shù)科技首輪融資后估值1億美金?？焓制煜乱曨l剪輯類產(chǎn)品“快影”內(nèi)測(cè)多款A(yù)IGC創(chuàng)作功能，可一鍵生成文案等。美圖舉辦以“AI時(shí)代的影像生產(chǎn)力工具”為主題的第二屆影像節(jié)，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布7款新品。京東AI大模型官宣7月13日發(fā)布：新上任CEO許冉演講，還有重磅合作發(fā)布。閱文組織架構(gòu)升級(jí)，設(shè)四大事業(yè)部，擁抱AI加碼IP。阿里巴巴管理層變動(dòng)，張勇卸任董事會(huì)主席蔡崇信接棒，吳泳銘出任CEO，同時(shí)繼續(xù)兼任淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)。
　　電子與硬件行業(yè)：
　　行業(yè)聚焦：媒體稱韓國(guó)芯片制造商已要求美國(guó)政府考慮“無限期豁免”對(duì)中國(guó)的出口管制，包括三星電子、SK海力士等韓國(guó)半導(dǎo)體制造商皆已取得美國(guó)商務(wù)部的“經(jīng)驗(yàn)證最終用戶授權(quán)名單”資格。英特爾計(jì)劃在德國(guó)東部城市馬格德堡興建的芯片廠預(yù)計(jì)總投資將達(dá)200億歐元，是德國(guó)史上最大的外國(guó)直接投資項(xiàng)目。德國(guó)政府已同意為美國(guó)英特爾公司在德國(guó)東部建設(shè)一家芯片制造廠提供總共100億歐元的補(bǔ)貼。補(bǔ)貼近一半，印度批準(zhǔn)美光27億美元封測(cè)廠項(xiàng)目。
　　投資建議：建議關(guān)注港股互聯(lián)網(wǎng)反彈行情：人工智能帶來的生態(tài)趨勢(shì)(微軟MSFT.O；騰訊控股，00700.HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集團(tuán)，09888.HK；英偉達(dá)，NVDA.O )；數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座的中國(guó)移動(dòng)(00941.HK)、中國(guó)電信(00728.HK)、中芯國(guó)際(00981.HK)、聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK)；以及消費(fèi)電子谷底回升的龍頭企業(yè)，包括比亞迪電子(00285.HK)、舜宇光學(xué)科技(02382.HK)、高偉電子(01415.HK)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；2）監(jiān)管整改影響大于預(yù)期；3）疫情及國(guó)際形勢(shì)波及供求