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興業(yè)證券-科技與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)海外TMT周報(bào):阿里巴巴管理層變動(dòng),韓尋求獲豁免芯片出口限制-230625
上傳日期:
2023/6/26
大小:
1739KB
格式:
pdf 共16頁
來源:
興業(yè)證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
洪嘉駿
,
求培培
,
周路昀
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
投資要點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)與軟件行業(yè):
行業(yè)聚焦:OpenAI宣布向所有ChatGPTPlus用戶推出聯(lián)網(wǎng)和插件功能。此外,OpenAI正考慮為AI軟件創(chuàng)建一個(gè)應(yīng)用商店。IBM宣布計(jì)劃擴(kuò)大與Adobe的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。通過實(shí)施下一代人工智能(包括Adobe Sensei GenAI服務(wù)和Adobe Firefly,目前處于測(cè)試階段)幫助品牌擴(kuò)充其內(nèi)容供應(yīng)鏈。國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布深度合成服務(wù)算法備案清單,其中包括美團(tuán)在線智能客服算法、快手短視頻生成合成算法、百度文生圖內(nèi)容生成算法、百度PLATO大模型算法、天貓小蜜智能客服算法等。騰訊云公布MaaS全景圖,已提供50多個(gè)大模型解決方案,涉及文旅、政務(wù)、金融等行業(yè)。螞蟻集團(tuán)證實(shí)正研發(fā)語言和多模態(tài)大模型,定名“貞儀”。螞蟻、百度聯(lián)合投資AIGC賽道,生數(shù)科技首輪融資后估值1億美金??焓制煜乱曨l剪輯類產(chǎn)品“快影”內(nèi)測(cè)多款A(yù)IGC創(chuàng)作功能,可一鍵生成文案等。美圖舉辦以“AI時(shí)代的影像生產(chǎn)力工具”為主題的第二屆影像節(jié),現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布7款新品。京東AI大模型官宣7月13日發(fā)布:新上任CEO許冉演講,還有重磅合作發(fā)布。閱文組織架構(gòu)升級(jí),設(shè)四大事業(yè)部,擁抱AI加碼IP。阿里巴巴管理層變動(dòng),張勇卸任董事會(huì)主席蔡崇信接棒,吳泳銘出任CEO,同時(shí)繼續(xù)兼任淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)。
電子與硬件行業(yè):
行業(yè)聚焦:媒體稱韓國(guó)芯片制造商已要求美國(guó)政府考慮“無限期豁免”對(duì)中國(guó)的出口管制,包括三星電子、SK海力士等韓國(guó)半導(dǎo)體制造商皆已取得美國(guó)商務(wù)部的“經(jīng)驗(yàn)證最終用戶授權(quán)名單”資格。英特爾計(jì)劃在德國(guó)東部城市馬格德堡興建的芯片廠預(yù)計(jì)總投資將達(dá)200億歐元,是德國(guó)史上最大的外國(guó)直接投資項(xiàng)目。德國(guó)政府已同意為美國(guó)英特爾公司在德國(guó)東部建設(shè)一家芯片制造廠提供總共100億歐元的補(bǔ)貼。補(bǔ)貼近一半,印度批準(zhǔn)美光27億美元封測(cè)廠項(xiàng)目。
投資建議:建議關(guān)注港股互聯(lián)網(wǎng)反彈行情:人工智能帶來的生態(tài)趨勢(shì)(微軟MSFT.O;騰訊控股,00700.HK;阿里巴巴-SW,09988.HK;百度集團(tuán),09888.HK;英偉達(dá),NVDA.O );數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座的中國(guó)移動(dòng)(00941.HK)、中國(guó)電信(00728.HK)、中芯國(guó)際(00981.HK)、聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK);以及消費(fèi)電子谷底回升的龍頭企業(yè),包括比亞迪電子(00285.HK)、舜宇光學(xué)科技(02382.HK)、高偉電子(01415.HK)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:1)消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期;2)監(jiān)管整改影響大于預(yù)期;3)疫情及國(guó)際形勢(shì)波及供求
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