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相比于往年，2023年上半年發(fā)生了不少能夠讓天然橡膠走出獨立行情的事件。包括RU01高升水、云南干旱（引發(fā)的白粉病）、倉單不足、國儲傳言等。巧合的是，以上事件均是對供應不足的擔憂。從長周期看，供應不足的主因可能源自厄爾尼諾現象對天然橡膠估值的影響轉為正向所致。
　　天然橡膠在消費端的驅動難覓。與其他商品消費弱勢觸底不同，天然橡膠除了個別數據（如中國輪胎出口）以外，其余國內外消費類數據仍處于下滑階段。而支撐國內輪胎出口的海外宏觀也充滿著不確定性。美國加息似乎已接近尾聲，6月CPI已降至4.0%。但美國聯(lián)邦利率近12個月移動平均值仍處于在上升趨勢中，說明通脹仍然在消耗著看似強勁的經濟增長。
　　整體看，天然橡膠的估值偏高。