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一、全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)，“雙循環(huán)”新發(fā)展格局亟需打通
　　新時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變，疊加新冠疫情和全球格局變化影響，我國(guó)產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生深刻變化。一方面，在逆全球化和新冠疫情沖擊影響下，全球價(jià)值鏈分工加速調(diào)整，各國(guó)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈安全性要求不斷提高；另一方面，中美博弈呈現(xiàn)出長(zhǎng)期化和復(fù)雜化態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈安全重要性日益突出；此外，我國(guó)長(zhǎng)期處于全球價(jià)值鏈的低端，在原有人口紅利逐步消退的情況下，迫切需要推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，打通國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”發(fā)展格局。
　　二、“雙循環(huán)”應(yīng)以現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)為核心，產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)制”或成重要抓手
　　我國(guó)在二十大報(bào)告中提出了要建立現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系目標(biāo)。這里的“現(xiàn)代化”，不僅僅是指?jìng)鹘y(tǒng)意義上的現(xiàn)代化，還包括了帶有“中國(guó)特色”的現(xiàn)代化；現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中的“體系”，則著重強(qiáng)調(diào)了現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)性、完整性和自我實(shí)現(xiàn)性。未來(lái)，我們?nèi)砸膭?lì)以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求為導(dǎo)向，加快生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，支撐制造業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端延伸?！版滈L(zhǎng)制”作為地方產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展協(xié)同機(jī)制，或成為我國(guó)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要抓手。
　　三、“鏈長(zhǎng)制”是對(duì)以市場(chǎng)協(xié)調(diào)的產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行機(jī)制的補(bǔ)充而非替代
　　過(guò)去中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的重要特點(diǎn)之一是地方政府在其中起主導(dǎo)作用，部分地方政府為追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，以挑選“贏家”或“輸家”的方式進(jìn)行資源傾斜和產(chǎn)業(yè)管理，在一定程度上扭曲了工業(yè)化的正常發(fā)展道路，一些地區(qū)出現(xiàn)了“高消耗、高投入、高產(chǎn)出、低效率、低效益”的問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)政策亟需向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，但這并非意味著產(chǎn)業(yè)發(fā)展完全可以由市場(chǎng)主導(dǎo)。十九大我國(guó)提出建設(shè)要素協(xié)同的產(chǎn)業(yè)體系，但從當(dāng)前來(lái)看，我國(guó)創(chuàng)新鏈、資金鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合仍存在很多問(wèn)題，完全通過(guò)市場(chǎng)化的手段難以實(shí)現(xiàn)要素協(xié)同的產(chǎn)業(yè)體系的建立。從這個(gè)角度看，“鏈長(zhǎng)制”是對(duì)以市場(chǎng)協(xié)調(diào)的產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行機(jī)制的補(bǔ)充而非替代。
　　四、“鏈主”對(duì)上下游企業(yè)為“輻射效應(yīng)”而非“虹吸效應(yīng)”
　　實(shí)踐中一個(gè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的最佳狀態(tài)，是在市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)的情況下能夠形成具有支配地位的大型企業(yè)，同時(shí)存在眾多專(zhuān)精特新的中小企業(yè)與之形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局?！版滈L(zhǎng)制”通過(guò)集中資源優(yōu)勢(shì)壯大鏈主企業(yè)，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的資源配置和經(jīng)營(yíng)發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性和安全水平的提升。
　　五、“雙循環(huán)”格局下產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)制”的投資布局思路
　　國(guó)有企業(yè)在補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板，鍛造產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)板，捍衛(wèi)我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、產(chǎn)業(yè)安全上肩負(fù)重任，未來(lái)中央企業(yè)和地方國(guó)資均將以產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)制”建設(shè)為主要形式，落實(shí)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的相關(guān)任務(wù)。中央企業(yè)方面，國(guó)務(wù)院國(guó)資委已分兩批遴選出16家央企作為鏈長(zhǎng)企業(yè)，這不僅是國(guó)家維護(hù)供應(yīng)鏈安全所需，也是重塑供應(yīng)鏈利潤(rùn)格局，提高央企產(chǎn)業(yè)鏈上下游話(huà)語(yǔ)權(quán)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)高增長(zhǎng)的必然。未來(lái)，16條產(chǎn)業(yè)鏈央企鏈主將圍繞未來(lái)發(fā)展規(guī)劃加速戰(zhàn)略重組與專(zhuān)業(yè)化整合。
　　地方國(guó)企方面，截至2022年7月，除西藏自治區(qū)外，全國(guó)已有30個(gè)省份開(kāi)展了鏈長(zhǎng)制探索實(shí)踐，鏈長(zhǎng)制在全國(guó)范圍內(nèi)的推行已成大勢(shì)所趨。建議關(guān)注各省份實(shí)施鏈長(zhǎng)制的產(chǎn)業(yè)鏈上下游，其中鏈主地方國(guó)企受益于資源優(yōu)勢(shì)集中及產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，有望實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破與業(yè)績(jī)超預(yù)期釋放；而產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)在鏈主帶動(dòng)下同樣有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，或涌現(xiàn)一批優(yōu)質(zhì)的“專(zhuān)精特新”企業(yè)，其中具有相對(duì)技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)的上下游企業(yè)值得關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期等。