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貴金屬
　　鮑威爾此前在國(guó)會(huì)關(guān)于年內(nèi)繼續(xù)兩次加息的鷹派表態(tài)引發(fā)了近期貴金屬的回調(diào)，隔夜美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)從5月的102.5上升至6約109.7，為2022年1月以來(lái)最高。此外除飛機(jī)外的非國(guó)防資本財(cái)訂單在5月增長(zhǎng)0.7%。5月新屋銷售躍升12.2%，年率為76.3萬(wàn)戶，為2022年2月以來(lái)的最高水平，多個(gè)數(shù)據(jù)顯示顯示經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好，令貴金屬承壓。隔夜以倫敦金計(jì)價(jià)的國(guó)際金價(jià)下跌0.51%至1913.19美元/盎司，而以倫敦銀計(jì)價(jià)的國(guó)際銀價(jià)上漲0.25%至22.844美元/盎司。金銀比大幅反彈至83左右。國(guó)內(nèi)因匯率因素表現(xiàn)偏強(qiáng)，滬金08合約收于446.86元/克，滬銀08合約收于5446元/千克?；久?，國(guó)內(nèi)銀粉、硝酸銀投產(chǎn)增速加快，大量項(xiàng)目上馬，將進(jìn)一步推升國(guó)內(nèi)白銀需求，內(nèi)強(qiáng)外弱格局不變，此外海外銀礦山一季度產(chǎn)量不及預(yù)期，可能像過(guò)去幾年那樣拖累全年增速，需要密切關(guān)注。宏觀面，市場(chǎng)逐步接受美聯(lián)儲(chǔ)觀點(diǎn)，開始定價(jià)年內(nèi)不降息可能。不過(guò)造成此前市場(chǎng)與美聯(lián)儲(chǔ)分歧的原因即美國(guó)中小銀行當(dāng)前擠兌風(fēng)險(xiǎn)的因素并沒(méi)有轉(zhuǎn)變，高利率情況下資金搬家以及商業(yè)地產(chǎn)危機(jī)依舊將持續(xù)發(fā)酵。多重因素下，對(duì)于貴金屬存在支撐，當(dāng)前貴金屬是易漲難跌，操作上建議做多。風(fēng)險(xiǎn)提示：銀行風(fēng)險(xiǎn)事件迅速緩解，通脹進(jìn)一步抬升。
　　銅
　　昨日銅價(jià)震蕩走弱。歐央行繼續(xù)放鷹，美國(guó)地產(chǎn)和耐用品數(shù)據(jù)走強(qiáng)，海外依然有較強(qiáng)的流動(dòng)性緊縮預(yù)期。國(guó)內(nèi)依然處于刺激預(yù)期主導(dǎo)市場(chǎng)情緒的情況中。2023年5月中國(guó)進(jìn)口精煉銅（未鍛軋銅含量＞99.9935%的精煉銅陰極及未鍛軋其他精煉銅陰極）共27.67萬(wàn)噸，環(huán)比增加7.41%，同比增加14.42%，1-5月進(jìn)口總量為126.5萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少10.59%。需求端，華東華南平水銅升水200元和150元，出現(xiàn)大幅回落，但國(guó)內(nèi)月差繼續(xù)走強(qiáng)，倫敦15美金back。精廢價(jià)差1900元左右。操作上，短期預(yù)期銅依然呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢(shì)。僅供參考。
　　鋁
　　供應(yīng)端，電解鋁穩(wěn)步復(fù)產(chǎn)。需求端，鋁錠和鋁棒節(jié)后已進(jìn)入累庫(kù)階段，消費(fèi)已經(jīng)過(guò)渡至淡季。但華東華南分別升水300元和400元成交，現(xiàn)貨繼續(xù)偏強(qiáng)。倫敦0-3contango36美金。成本端，氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)，盤面波動(dòng)平緩，動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)走弱，行業(yè)平均冶煉利潤(rùn)在2600元附近。操作上，預(yù)期電解鋁繼續(xù)震蕩運(yùn)行。僅供參考。