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國(guó)常會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》：
　　在6月29日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，審議通過(guò)了《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》，就促進(jìn)家居消費(fèi)部署相關(guān)舉措。
　　會(huì)議指出：家居消費(fèi)涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長(zhǎng)、規(guī)模體量大，采取針對(duì)性措施加以提振，有利于帶動(dòng)居民消費(fèi)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。要打好政策組合拳，促進(jìn)家居消費(fèi)的政策要與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設(shè)、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)等政策銜接配合、協(xié)同發(fā)力，形成促消費(fèi)的合力。
　　我們認(rèn)為，推動(dòng)家居消費(fèi)舉措此前較少提出，我國(guó)存量居民房建筑面積高達(dá)數(shù)百億平米，伴隨房屋設(shè)施老化，行業(yè)改造需求空間廣闊，家居設(shè)施既直接關(guān)聯(lián)消費(fèi)者使用感受又關(guān)乎房屋居住功能性正常使用（如防水、管材等隱蔽性材料），改造升級(jí)勢(shì)在必行，建議關(guān)注：東方雨虹（防水材料）、北新建材（石膏板）、蒙娜麗莎、東鵬控股（瓷磚）、森鷹窗業(yè)（節(jié)能鋁包木窗）、兔寶寶（板材）、三棵樹(shù)（涂料）等。
　　1-5月新疆區(qū)域經(jīng)濟(jì)高景氣度，區(qū)域發(fā)展景氣度持續(xù)確認(rèn)：
　　新疆統(tǒng)計(jì)局發(fā)布1-5月全疆經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展全面上行：1-5月全疆規(guī)模以上工業(yè)增加值同比+7.0%；固定資產(chǎn)投資同比+13.6%，其中：風(fēng)力光伏發(fā)電項(xiàng)目投資同比增長(zhǎng)5倍，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)33.0%，工業(yè)投資同比增長(zhǎng)32.9%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)+7.6%，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.2%；客貨運(yùn)量同比分別增長(zhǎng)15.1%和7.1%。
　　我們認(rèn)為，1-5月新疆經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯著優(yōu)于同期全國(guó)表現(xiàn)，區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)高景氣度。區(qū)域發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)先行，1-5月全疆基建投資同比+33.0%，南疆區(qū)域補(bǔ)短板或貢獻(xiàn)較大，當(dāng)前南疆正在大力發(fā)展水利、交通領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供硬件基礎(chǔ)。
　　由于區(qū)域氣候及季節(jié)性因素，一季度為新疆施工淡季，三季度施工節(jié)奏及實(shí)物工作量或?qū)⑦M(jìn)一步加快，看好新疆水泥行業(yè)景氣度。23年1-5月，新疆區(qū)域水泥產(chǎn)量同比+17.6%，單5月份水泥產(chǎn)量同比+10.4%，仍顯著優(yōu)于同期全國(guó)表現(xiàn)。我們認(rèn)為隨施工步入旺季，實(shí)物工作量或?qū)⒊掷m(xù)落地，三季度疆內(nèi)水泥行業(yè)景氣度仍將上行。
　　投資建議：持續(xù)關(guān)注建筑央企（當(dāng)前回調(diào)較為充分，“中特估”投資仍將持續(xù)演繹）、鐵科軌道（“一帶一路”板塊最強(qiáng)音）、青松建化（南疆水泥龍頭，將受益于中吉烏鐵路開(kāi)工建設(shè)及南疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)短板）、華鐵應(yīng)急（看好設(shè)備租賃賽道，順周期下重資產(chǎn)行業(yè)彈性較大）、鴻路鋼構(gòu)（訂單實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)好，產(chǎn)量環(huán)比改善，需求弱復(fù)蘇下看好公司業(yè)績(jī)彈性）、旗濱集團(tuán)（浮法玻璃業(yè)績(jī)彈性、光伏玻璃帶來(lái)估值彈性）。建議關(guān)注：兔寶寶、森鷹窗業(yè)、三棵樹(shù)、蒙娜麗莎、魯陽(yáng)節(jié)能、科順股份、金螳螂、雪峰科技、新疆交建。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：基建投資不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期。