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本周重點(diǎn)提示關(guān)注
　　重點(diǎn)事件1：國(guó)務(wù)院要求強(qiáng)化安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患排查整治
　　6月29日，總理李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議提出，吸取寧夏銀川“6·21”特大燃?xì)獗ㄊ鹿噬羁探逃?xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患排查整治，做到設(shè)備環(huán)境“硬傷”和人為因素“軟肋”兩手抓。會(huì)議討論并原則通過《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法（修訂草案）》，安全生產(chǎn)的相關(guān)責(zé)任將明確、分解、落實(shí)到全鏈條各層。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　燃?xì)獍踩挪檎蔚年P(guān)鍵在于管網(wǎng)智能化改造。據(jù)應(yīng)急管理部，我國(guó)已有近10萬公里（總管道長(zhǎng)度的10%）的天然氣管道出現(xiàn)不同程度的老化，手動(dòng)排查效率極低。及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全問題、調(diào)度資源、快速響應(yīng)需要智能手段的加持。加快部署物聯(lián)網(wǎng)智能終端，通過人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)對(duì)終端、管網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、分析診斷是改善設(shè)備環(huán)境“硬傷”的必經(jīng)之路。
　　最高國(guó)家行政機(jī)關(guān)擬立法，政策力度、深度較以往更勝一籌。2022年6月，國(guó)務(wù)院辦公廳就發(fā)布過《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案（2022-2025年）》，提出2025年前，基本完成城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑烊蝿?wù)。2023年5月，住建部又提出全國(guó)全面啟動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程，實(shí)現(xiàn)對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線運(yùn)行數(shù)據(jù)的全面感知、自動(dòng)采集、監(jiān)測(cè)分析、預(yù)警上報(bào)。從力度來看，此次政策為法，較去年6月發(fā)布的文件更具強(qiáng)制性。從深度來看，國(guó)務(wù)院較住建部更具自上而下推動(dòng)安全整治監(jiān)管的能力。
　　安全責(zé)任壓力傳導(dǎo)至全鏈條各層，燃?xì)庵悄芑脑鞂?shí)施難度大大降低。智能化改造消耗大量人力、物力、財(cái)力，需要各層政府、部門及城燃企業(yè)的協(xié)同合作。責(zé)任的明確、分解、落實(shí)是確保和加強(qiáng)政府部門、企業(yè)行動(dòng)力的重要前提。我們認(rèn)為，本次政策是對(duì)全鏈條各層級(jí)目標(biāo)的統(tǒng)一，安全責(zé)任的壓力將轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芑脑斓膭?dòng)力。強(qiáng)烈推薦金卡智能、瑞納智能，建議關(guān)注匯中股份、寧水集團(tuán)、威派格、秦川物聯(lián)、威星智能、先鋒電子等相關(guān)標(biāo)的。
　　重點(diǎn)事件2：北京出臺(tái)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案
　　6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》，目標(biāo)到2025年，培育100種高技術(shù)高附加值機(jī)器人產(chǎn)品、100種具有全國(guó)推廣價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景，萬人機(jī)器人擁有量達(dá)到世界領(lǐng)先水平，機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上。
　　人形機(jī)器人方面：對(duì)標(biāo)國(guó)際領(lǐng)先人形機(jī)器人產(chǎn)品，支持企業(yè)和高校院所開展人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件攻關(guān)和工程化，加快建設(shè)北京市人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心。以人形機(jī)器人小批量生產(chǎn)和應(yīng)用為目標(biāo)，打造通用智能底層軟件及接口、通用硬件開發(fā)配套設(shè)施等基礎(chǔ)條件，集中突破人形機(jī)器人通用原型機(jī)和通用人工智能大模型等關(guān)鍵技術(shù)，大力推動(dòng)開源控制系統(tǒng)、開源芯片、開源仿真軟件等研制和應(yīng)用。
　　關(guān)鍵零部件方面：對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平，實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)提升工程，全面提升機(jī)器人關(guān)鍵零部件綜合性能，強(qiáng)化對(duì)整機(jī)的關(guān)鍵支撐能力。在減速器、伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制器、傳感器和末端執(zhí)行器方面提出了具體要求。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　繼深圳、上海之后，北京也出臺(tái)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策，三地都提及了人形機(jī)器人的研究、工程化和產(chǎn)業(yè)化的行動(dòng)方案。在特斯拉機(jī)器人引領(lǐng)海外人形機(jī)器人發(fā)展的同時(shí)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策正在加速落地，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈正在加速完善。建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，推薦（1）執(zhí)行器總成：三花智控；（2）減速器：綠的諧波；（3）空心杯電機(jī)：鳴志電器、江蘇雷利（鼎智科技）；（4）滾柱絲杠：江蘇雷利（鼎智科技）。
　　各細(xì)分板塊行情回顧、觀點(diǎn)梳理及數(shù)據(jù)解析
　　宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)機(jī)械設(shè)備的影響主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：
　　1、首先是大宏觀視角下，對(duì)推動(dòng)設(shè)備投資起到直觀作用的地產(chǎn)、基建等行業(yè)影響下的板塊，如工程機(jī)械、木工機(jī)械等，一般表現(xiàn)出較強(qiáng)的庫(kù)茲涅茨周期屬性；
　　2、其次是受廠商庫(kù)存投資驅(qū)動(dòng)影響下的通用設(shè)備板塊，如機(jī)床、刀具、工業(yè)機(jī)器人、叉車等，一般表現(xiàn)出較強(qiáng)的基欽周期屬性；
　　3、最后是在全球經(jīng)濟(jì)框架下，受全球貿(mào)易環(huán)境影響的出口設(shè)備板塊，一般與廣義美元周期的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。
　　（1）典型的地產(chǎn)+基建驅(qū)動(dòng)下的機(jī)械制造板塊：
　　觀點(diǎn)總述：當(dāng)前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械板塊預(yù)期繼續(xù)筑底承壓；升降工作平臺(tái)熱度持續(xù)。
　　本周工程機(jī)械板塊，有2個(gè)數(shù)據(jù)值得關(guān)注：
　　6月CMI指數(shù)同比環(huán)比雙降，板塊預(yù)期繼續(xù)筑底。2023年6月份中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)指數(shù)即CMI為91.44，同比降低10.49%，環(huán)比降低4.44%，環(huán)比降幅收窄1.91%。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)6月上旬之后，大多數(shù)地區(qū)仍然處于同比下行區(qū)間，銷量規(guī)模繼續(xù)縮小。由于資金到位不及時(shí)以及各地開工率分化，中國(guó)工程機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)期繼續(xù)承壓。
　　升降工作平臺(tái)租賃景氣度維持，所有機(jī)型出租率進(jìn)一步擴(kuò)大。2023年5月升降工作平臺(tái)出租率為759點(diǎn)，同比增長(zhǎng)8.3%，環(huán)比略漲1.6%。其中≤6m、8m~12m剪叉平臺(tái)平均出租率超過80%，≤6m剪叉平臺(tái)出租率