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本周市場(chǎng)回顧。第26周房地產(chǎn)板塊指數(shù)強(qiáng)于滬深300指數(shù)，強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指。房地產(chǎn)板塊較滬深300指數(shù)相對(duì)收益為1.4%。滬深300指數(shù)報(bào)收3842.45，周度漲幅為0.6%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報(bào)收2215.00，周度漲幅0.1%；房地產(chǎn)指數(shù)（申萬）報(bào)收2567.03，周度漲幅為0.8%。
　　本周行業(yè)要聞。全國性政策方面。住建部部長倪虹：探索建立房屋養(yǎng)老金制度。國常會(huì)：促進(jìn)家居消費(fèi)的政策要與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設(shè)、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)等政策銜接配合。中共中央政治局：合理把握建設(shè)規(guī)模和節(jié)奏，創(chuàng)造“雄安質(zhì)量”。地方政策方面。遼寧：終止勞動(dòng)關(guān)系半年后可申請(qǐng)銷戶提取公積金。揚(yáng)州：購買市區(qū)改善性住房不再執(zhí)行限購政策，原有住房不再執(zhí)行限售政策。佛山：提高公積金貸款額度。長沙：擬以住房公積金增值收益中4.35億元購買1100余套商品房作為公租房。嘉興：多孩家庭公積金貸款額度最高限額上浮20%。廣州：多孩家庭使用住房公積金貸款購買首套自住住房的，最高額度上浮30%。連云港：首套住房公積金貸款首付最低比例由30%調(diào)整為20%。貴陽貴安新區(qū)：支持異地繳存職工公積金購房貸款，優(yōu)化公積金貸款額度、首付比例、提取政策等。武漢：發(fā)布新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦法。徐州：主城區(qū)賣舊買新給予合同價(jià)最高1.2%補(bǔ)貼。集中供地方面。本周大部分集中供地城市均有土地出讓。
　　第26周新房和二手房銷售量均較上周增加。第26周44大城市新房銷售為4.5萬套，較第25周增加69.3%；21大城市二手房銷售1.9萬套，較第25周增加65.2%。一線城市新房、二手房交易較第25周分別增加83.0%、增加89.1%；二線城市新房、二手房交易較第25周分別增加45.2%、增加61.2%。庫存量較25周上升，庫銷比較25周上升。截至第26周，18大城市庫存為105.1萬套，較第25周增加791套；庫銷比為16.6個(gè)月，較第25周增加0.3個(gè)月。本周土地市場(chǎng)活躍度較第25周上升。第26周36大城市市本級(jí)合計(jì)成交土地106塊。土地出讓金增加。2023年第26周36大城市市本級(jí)土地出讓金為1106.5億元，較第25周增加858.5億元。平均溢價(jià)率下降。2023年第26周36大城市市本級(jí)土地成交平均溢價(jià)率4.7%，較第25周下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
　　重點(diǎn)公司公告。招商蛇口發(fā)行股份收購的標(biāo)的資產(chǎn)已完成過戶。保利發(fā)展、中交地產(chǎn)、福星股份、大名城、陸家嘴定增或發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)獲中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。融創(chuàng)中國債務(wù)重組相關(guān)決議案獲股東特別大會(huì)投票通過。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　6月最后一周跟蹤城市的新房和二手房備案數(shù)據(jù)環(huán)比均增長明顯，新房同比降幅有所修復(fù)。克而瑞公布6月百強(qiáng)房企銷售情況，6月百強(qiáng)房企單月銷售金額和銷售面積同比分別增長-27.6%/-32.1%，1-6月百強(qiáng)房企累計(jì)銷售金額和銷售面積同比增速分別為-0.4%/-13.9%。百強(qiáng)房企整體銷售轉(zhuǎn)弱，結(jié)構(gòu)性分化仍延續(xù)。TOP30房企中的央國企單月銷售金額同比-19.8%，而民企和混合所有制單月銷售金額同比40.5%。接近年中土地市場(chǎng)成交活躍度上升，本周多城集中土地出讓，溢價(jià)率有所維持。政策面持續(xù)寬松，住建部部長倪虹再提提高住房品質(zhì)、探索建立房屋養(yǎng)老金制度，國常會(huì)審議通過促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施，并強(qiáng)調(diào)促進(jìn)家居消費(fèi)的政策要與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造等政策形成合力等。因城施策在公積金政策、住房補(bǔ)貼、限購限售等方面加碼，廣州提高多孩家庭購買首套房公積金貸款最高額度，揚(yáng)州取消改善性住房限購及原有住房限售政策，遼寧、佛山、嘉興、連云港、貴陽貴安新區(qū)等省市公積金政策也有優(yōu)化。預(yù)計(jì)行業(yè)仍將延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，看好能夠穿越本輪周期的企業(yè)，看好央國企和穩(wěn)健經(jīng)營的高評(píng)級(jí)民企在當(dāng)前競(jìng)爭格局中的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)看好迅速成長且信用受損較小的物管和商管行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)逆周期政策不及預(yù)期。銷售大幅下滑。房企信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大