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供應(yīng)：2023年2-6月雞苗銷售同比增加，6月雞苗銷量環(huán)比下降，7月預(yù)計(jì)環(huán)比下降，2023年2-7月補(bǔ)欄的雞苗對(duì)應(yīng)2023年7-12月的新增開產(chǎn)蛋雞，因此下半年新增開產(chǎn)蛋雞數(shù)量或先增后減，但同比增加。7月進(jìn)入淘汰的蛋雞為2022年2月補(bǔ)欄的雞苗，下半年淘雞數(shù)量相對(duì)不高，部分或集中于8-9月淘汰，整體下半年在產(chǎn)蛋雞存欄逐步增加，但增速先增后降。
　　需求：下半年消費(fèi)受中秋、國(guó)慶及春節(jié)等長(zhǎng)假和開學(xué)備貨提振，蛋價(jià)隨季節(jié)性波動(dòng)。替代品方面，雞蛋性價(jià)比邊際改善，或帶動(dòng)下半年需求先抑后揚(yáng)，在存欄恢復(fù)預(yù)期下，預(yù)計(jì)蛋價(jià)高點(diǎn)或有所下移。
　　成本：今年“厄爾尼諾”影響下，飼料原料供應(yīng)端風(fēng)險(xiǎn)加劇，原料價(jià)格下方有支撐，但在玉米新作增產(chǎn)預(yù)期下，原料價(jià)格上方承壓。整體飼料成本預(yù)計(jì)先漲后跌，波動(dòng)空間有限。按蛋雞飼料中玉米占比63%，豆粕占比24%，料蛋比2.2：1進(jìn)行測(cè)算，下半年蛋雞飼料成本（僅含玉米、豆粕）預(yù)估在2.74-3.16元/斤。
　　后市展望：2023年下半年雞蛋供需邊際轉(zhuǎn)松，蛋價(jià)上方承壓。節(jié)奏上，三季度對(duì)應(yīng)春季高量補(bǔ)欄，雖然高溫一定程度削弱產(chǎn)能恢復(fù)，但存欄加速恢復(fù)，8-9月蛋價(jià)高點(diǎn)或較去年下移；四季度需求先抑后揚(yáng)，年底備貨需求或較為強(qiáng)勁，帶動(dòng)蛋價(jià)上揚(yáng)。今年飼料原料“天氣市”明顯，不確定性增大，在蛋雞存欄加速恢復(fù)預(yù)期下，雞蛋合約操作上建議采取正套邏輯。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：飼料成本、延淘及補(bǔ)欄、禽流感