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01.市場(chǎng)微觀交易結(jié)構(gòu)：1）市場(chǎng)“賺錢(qián)能力”邊際上升：A股收益中位數(shù)為2.11%，71.7%股票上漲。2）滬深兩市熱度邊際回落：結(jié)構(gòu)上，傳媒行業(yè)換手率分位數(shù)接近90%。中信一級(jí)行業(yè)中，傳媒、通信板塊換手率分位數(shù)居高位，分別達(dá)88.6%、81.7%，行業(yè)擁擠度有所緩和。從成交額看，一級(jí)行業(yè)中計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、電新和傳媒居前。3）上證指數(shù)擁擠度下行：上證指數(shù)、中證500指數(shù)擁擠度均下行，滬深300指數(shù)擁擠度上行，此外行業(yè)層面和個(gè)股層面集中度均呈現(xiàn)邊際回落。
　　02.內(nèi)資微觀交易行為：1）公募基金：新成立基金份額下降，申贖行為上看公募基金整體凈申購(gòu)，各配置風(fēng)格基金倉(cāng)位整體上調(diào)，均衡類加倉(cāng)幅度最大，業(yè)績(jī)表現(xiàn)上多數(shù)基金凈值上漲，其中基建地產(chǎn)金融類基金值漲幅最大；2）私募基金：私募資金倉(cāng)位和對(duì)沖基金信心指數(shù)回落；3）銀行理財(cái)子產(chǎn)品：基礎(chǔ)資產(chǎn)中對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的參與度下行，理財(cái)產(chǎn)品“破凈”比例基本穩(wěn)定；4）兩融資金：兩融交易熱度回落，單周兩融交易占比為7.3%，融資凈賣(mài)出119億元，主要流入汽車(chē)、電新、消費(fèi)者服務(wù)、機(jī)械、綜合金融；5）ETF：ETF資金凈流入248.7億元，其中寬基/綜合凈流入最多，科創(chuàng)50ETF獲最大申購(gòu)量。
　　03.外資微觀交易行為：1）資金流入：外資轉(zhuǎn)入為出，本期凈流出84.81億元。分資金類型來(lái)看，博弈型資金和配置型資金均轉(zhuǎn)入為出，其中博弈型外資流出28.1億元，配置型外資流出53.6億元。2）配置結(jié)構(gòu)：本期北上資金集中增持基礎(chǔ)化工（+23億元）、家電（+10億元）和電子（+10億元）。分資金類型看，偏配置型外資增持機(jī)械和家電，偏博弈型外資增持基礎(chǔ)化工和建筑。
　　04.資金需求：IPO發(fā)行規(guī)模邊際回升、定增規(guī)模邊際回落；解禁規(guī)模、產(chǎn)業(yè)資本凈減持邊際抬升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外貨幣政策收緊超預(yù)期、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行加速、地緣政治不確定性