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本周專題:5月產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)跟蹤。1)家用空調(diào):5月產(chǎn)銷雙升，外銷量增逮環(huán)比轉(zhuǎn)正。5月我國家用空調(diào)產(chǎn)量1907萬臺(tái)，同比+19.4%;銷量1927萬臺(tái)，同比+20.1%;出口量663萬臺(tái)，同比+6.1%;內(nèi)銷量1264萬臺(tái)，同比+29.1%。2)冰箱:5月產(chǎn)銷雙升，外銷環(huán)比大幅改善。5月我國冰箱產(chǎn)量750萬臺(tái)，同比+24.6%;銷量772萬臺(tái)，同比+21.3%;出口量426萬臺(tái)，同比+28.7%;內(nèi)銷量345萬臺(tái)，同比+13.2%。3）抽油煙機(jī):5月產(chǎn)銷雙降，內(nèi)銷有所回暖。5月我國油煙機(jī)產(chǎn)量223.4萬臺(tái)，同比-2.2%;銷量222.0萬臺(tái)，同比-2.5%;出口量91.8萬臺(tái)，同比-10.3%;內(nèi)銷量130.2萬臺(tái)，同比+3.9%。
　　2023年下半年投資策咯:海內(nèi)外需求復(fù)蘇可期，盈利改善確定性增強(qiáng)。我們認(rèn)為家電板塊近兩年所經(jīng)歷的成本上漲、需求疲弱等不利局面均將明顯改善，逆境中砥礪深耕的細(xì)分龍頭領(lǐng)先優(yōu)勢擴(kuò)大。(1）白電:重點(diǎn)推薦卡薩帝高端引領(lǐng)、“三翼鳥”流量前置及全球化提升競爭力的海爾智家和多元化、全球化發(fā)展的美的集團(tuán);(2）廚電:重點(diǎn)推薦傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，新興業(yè)務(wù)發(fā)力的老板電器，積極關(guān)注受益行業(yè)高景氣且渠道加速拓展的火星人和億田智能;(3）電工照明:重點(diǎn)推薦渠道產(chǎn)品精耕細(xì)作的公牛集團(tuán)與商照業(yè)務(wù)快發(fā)展的歐普照明;(4)小家電:推薦新寶股份、飛科電器，積極關(guān)注蘇泊爾、九陽股份、小熊電器、榮泰健康等;清潔電器建議關(guān)注萊競電氣、科沃斯、石頭科技等;(5）視聽:重點(diǎn)推薦極米科技與光峰科技;(6）零部件:建議關(guān)注產(chǎn)品格局穩(wěn)定、梯隊(duì)良好、汽零業(yè)務(wù)快速發(fā)展的三花智控。
　　本周行情:本周上證綜指上漲0.13%，家電行業(yè)上漲1.31%，小幅跑贏大盤。其中，白電板塊上漲1.14%，黑電板塊上漲1.25%，廚電板塊上漲2.05%，小家電板塊上漲2.36%，照明電工及其他板塊上漲0.76%。滬（深）股通持股占比方面，至本周五，美的集團(tuán)滬深股通持股占比19.71%，較上周提高0.51pct;公牛集團(tuán)滬深股通持股占比1.62%，較上周提高0.03pct;格力電器滬深股通持股占比10.4%，較上周下降0.1pct;九陽股份滬深股通持股占比4.52%，較上周下降0.06pct;老板電器滬深股通持股占比6.88%，較上周下降0.04pct;海爾智家滬深股通持股占比10.73%，較上周下降0.07pct。個(gè)股方面:本周家電行業(yè)漲幅前五為哈爾斯（21.95%)、漢宇集團(tuán)(20.5%)、太龍股份(13.2%)、銀河電子（11.79%)、禾盛新材（11.53%);跌幅前五為螢石網(wǎng)絡(luò)(-11.02%)、小熊電器(-8.22%)、公牛集團(tuán)(-5.45%)、香農(nóng)芯創(chuàng)(-2.7%)、三花智控(-2.2%)。
　　一周重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤:鍍鋅板卷(0.5mm）本周價(jià)格4946元/噸，較上周下跌15元/噸;鍍鋅板卷(1.0mm)本周價(jià)格4900元/噸，較上周下跌7元/噸;銅（1#）本周價(jià)格68190元/噸，較上周下跌1590元/噸;鋁(A00）本周價(jià)格18540元/噸，較上周下跌300元/噸;中國塑料城價(jià)格指數(shù)本周價(jià)格822.1，較上周上漲4.1。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:原料價(jià)格大幅波動(dòng);終端需求萎靡風(fēng)險(xiǎn);匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。