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華泰證券-長安汽車(000625)6月銷量環(huán)比增長,7月S7交付放量-230709
上傳日期:
2023/7/9
大?。?/td>
1069KB
格式:
pdf 共8頁
來源:
華泰證券
評級:
增持
作者:
宋亭亭
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會(huì)員查看
6月銷量環(huán)比增長,預(yù)期7月S7交付放量,維持A股“增持”評級
長安汽車公告,23年6月銷量22.57萬輛,同比+8.8%,環(huán)比+12.7%。其中,新能源車總銷量3.97萬輛,同比+118%,海外市場銷量2.0萬輛,同比-12%。6月深藍(lán)S7上市,有望7月交付放量。燃油車盈利穩(wěn)定,電動(dòng)化產(chǎn)品布局全面,23年將推出超過11款新車,我們預(yù)計(jì)23-25年收入分別為1463/1971/2144億元,歸母凈利分別為86/87/92億元,EPS分別為0.87/0.88/0.93元。Wind一致預(yù)期下可比公司23/24年P(guān)E均值25/19倍,考慮到合并深藍(lán)汽車科技公司屬于一次性收益,對23年業(yè)績影響較大,我們給予公司24年19x PE,對應(yīng)的目標(biāo)價(jià)為16.65元(前值13.15元),維持“增持”評級。
1-6月銷量122萬輛,完成全年目標(biāo)43%
1-6月長安汽車?yán)塾?jì)銷量1,215,681輛,同比+8.0%,完成年初制定280萬輛銷量目標(biāo)的43%。重慶長安6月銷量97,532輛,同比+2.8%,環(huán)比+12.6%;河北長安6月銷量9,958輛,同比+19.7%,環(huán)比+30.9%;合肥長安6月銷量33,031輛,同比+63.8%,環(huán)比+31.8%;長安福特6月銷量20,153輛,同比-25.8%,環(huán)比+3.3%;長安馬自達(dá)6月銷量7,411輛,同比-28.7%,環(huán)比+7.4%;長安深藍(lán)6月銷量8,041輛,同比+14.5%。
自主品牌銷量同比高增,合資品牌銷量環(huán)比改善
自主品牌乘用車6月銷量121,652輛,同比+44.0%。其中CS家族6月銷量41,681輛,同比-12.7%,環(huán)比+22.9%,CS75銷量24,356輛,同比+15.5%,環(huán)比+20.5%;UNI序列車型6月表現(xiàn)不佳,UNI-V銷量12,187輛,同比+6.3%,環(huán)比-14.5%;長安歐尚和長安凱程銷量增速較快,環(huán)比均超30%。自主品牌產(chǎn)品力強(qiáng),預(yù)計(jì)7月同比正增長。合資品牌長安福特和長安馬自達(dá)環(huán)比改善,銷量有望持續(xù)提振。
深藍(lán)S7正式上市,7月交付放量提振公司銷量
6月25日,深藍(lán)S7正式上市,定位中型SUV,主打“長續(xù)航、超靜享、低能耗、真安全”,增程版3款車型售價(jià)14.99-16.99萬元,EV系列2款車型售價(jià)18.99 -20.29萬元。6月30日,深藍(lán)品牌戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)暨S7大規(guī)模交付啟動(dòng)儀式在南京舉辦。S7的正式售價(jià)比預(yù)售價(jià)低2萬元;CLTC虧電油耗4.95L/100KM,與競品油耗類似;年輕化設(shè)計(jì),符合年輕消費(fèi)者的喜好;座艙舒適(主副駕零重力座椅)和智能化(L2級輔助駕駛、AR-HUD、8155芯片等)程度高于競品,對比競品性能、售價(jià)、銷售情況,深藍(lán)S7有望提振公司電動(dòng)車銷量。
風(fēng)險(xiǎn)提示:消費(fèi)需求弱,供應(yīng)鏈短缺,公司新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)展不及預(yù)期等
長安汽車股票研究報(bào)告
華西證券-長安汽車(000625)系列點(diǎn)評八十九:深藍(lán)銷量亮眼,S7接力爆款-230706
東方證券-長安汽車(000625)整體銷量及自主銷量均環(huán)比增長,期待深藍(lán)S7銷量-230706
東吳證券-長安汽車(000625)6月集團(tuán)銷量穩(wěn)步增長,新能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)-230706
長江證券-長安汽車(000625)新車點(diǎn)評:深藍(lán)S7定價(jià)超預(yù)期,上市交付有望帶動(dòng)銷量加速向上-230704
中金公司-長安汽車(000625)深藍(lán)S7正式上市;超級增程及渠道革新可期-230703
群益證券-長安汽車(000625)高性價(jià)比產(chǎn)品深藍(lán)S7上市,新能源布局加快推進(jìn),建議“買進(jìn)” -230630
中信證券-長安汽車(000625)重大事項(xiàng)點(diǎn)評:深藍(lán)S7發(fā)售,價(jià)格超預(yù)期-230626
東方證券-長安汽車(000625)深藍(lán)S7性價(jià)比較高,預(yù)計(jì)將與SL03共同促進(jìn)銷量向上-230626
華西證券-長安汽車(000625)系列點(diǎn)評八十九:深藍(lán)S7正式上市,新能源拐點(diǎn)向上-230625
華創(chuàng)證券-長安汽車(000625)重大事項(xiàng)點(diǎn)評:深藍(lán)S7有望重啟公司新能源價(jià)值重估-230626
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