>> 華鑫證券-傳媒新消費行業(yè)周報：關(guān)注主業(yè)單季度修復(fù)進展，迎暑假檔及體育新消費-230709
| 上傳日期： |
2023/7/9 |
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| 1957KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
朱珠,于越 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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投資要點
▌本周觀點更新
7月首周迎世界人工智能大會，從政策到企業(yè)均為AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)做出注解，但二級市場中圍繞AI相關(guān)的標的相對表現(xiàn)疲弱，一方面由于前期漲幅較大疊加中報預(yù)告預(yù)期陸續(xù)落地后帶來的波動；另一方面，企業(yè)的減持等事件也對板塊的信心略有影響，但我們認為，AI的發(fā)展是大勢所趨，階段性的調(diào)整震蕩不改產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展。7月步入第三季度，第三季度我們將迎暑假檔、亞運會等事件，可關(guān)注三大維度，第一維度可關(guān)注2023年二季度業(yè)績同比或環(huán)比有望改善板塊；第二維度可關(guān)注暑假檔驅(qū)動的院線內(nèi)容板塊；第三維度可關(guān)注體育新消費與AI的融合板塊。
▌本周重點推薦個股及邏輯
給予傳媒新消費行業(yè)推薦評級。風語筑603466（京東方晶芯科技與上海風語筑文化科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；中標山西高平市蔡志忠美術(shù)館項目，將打造全國首個國學漫畫沉浸式文旅綜合體）；浙文互聯(lián)600986（7月6日定增批文獲證監(jiān)會許可落地）；藍色光標300058 （藍標傳媒正式牽手Pinterest，成為其官方合作伙伴）；遙望科技002291（已招募專業(yè)優(yōu)質(zhì)團隊就遙望云AIOS的功能擴展升級進行研發(fā)）；嗶哩嗶哩9626（第六屆BilibiliWorld上海場將于2023年7月21日至7月23日在上海國家會展中心舉辦）；華策影視300133（由華策影視和芒果TV聯(lián)合出品，龔俊、喬欣領(lǐng)銜主演的浪漫愛情懸疑劇《沉睡花園》即將于7月18日在日本電視臺衛(wèi)星劇場頻道正式播出）；芒果超媒300413（芒果TV產(chǎn)品技術(shù)中心智能算法團隊上線芒果TV員工專屬AIGC工具集AIGCHUB，利用AIGC技術(shù)為同事們的業(yè)務(wù)和內(nèi)容生產(chǎn)工作賦能）；橫店影視603103（下沉市場在觀影消費中占優(yōu)，橫店影視參投電影有《超能一家人》《熱烈》《念念相忘》等）；博納影業(yè)001330（關(guān)注后續(xù)新片定檔及劇集進展）；新技術(shù)對出版閱讀行業(yè)的效率有望提升，可關(guān)注文字視覺化以及AI校對、AI圖書營銷等，如中信出版300788、新經(jīng)典603096、果麥文化301052等，借力新渠道或新技術(shù)AIGC等對內(nèi)容生產(chǎn)的效率提升；心動公司2400（《心動小鎮(zhèn)》「小鎮(zhèn)假期」測試于6月28日開啟；TapTap游戲發(fā)布會于7月8日19:00開啟直播）；吉比特603444（自研產(chǎn)品《一念逍遙》遮天主題服與聯(lián)動活動7月5日正式上線；代理產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》2.0版本「炫彩周年」于7月6日開啟）；百奧家庭互動2100（自研產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》2.0版本「炫彩周年」于7月6日開啟；自研產(chǎn)品《時序殘響》參與TapTap2023游戲發(fā)布會）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（6月27日晚，央視《焦點訪談》聚焦動漫節(jié)電魂展臺并進行了深入報道）；青瓷游戲6633（2.0版本《最強蝸牛：無限》即將于下半年上線，WoNiuGPT將會隨《最強蝸牛：無限》一同推出；《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情》于7月7日開啟至尊召喚活動）。
▌風險提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風險、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風險、行業(yè)競爭風險；編播政策變化風險、影視作品進展不及預(yù)期以及未獲備案風險、經(jīng)營不達預(yù)期風險；疫情波動風險、宏觀經(jīng)濟波動風險。
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