>> 東莞證券-電子行業(yè)周報：關注細分板塊景氣回暖-230709
| 上傳日期： |
2023/7/9 |
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| 1281KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
劉夢麟,羅煒斌,陳偉光 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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投資要點：
電子行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年7月7日，申萬電子板塊本周上漲0.69%，跑贏滬深300指數(shù)1.13個百分點，漲幅在31個申萬一級行業(yè)中位列第9位；申萬電子板塊7月份以來累計上漲0.69%，跑贏滬深300指數(shù)1.13個百分點；申萬電子板塊2023年累計上漲11.76%，跑贏滬深300指數(shù)12.95個百分點。
電子行業(yè)二級子板塊本周漲跌幅：截至2023年7月7日，本周申萬電子行業(yè)二級指數(shù)本周漲跌互現(xiàn)，漲跌幅從高到低依次為：SW光學光電子（3.08%）＞SW元件（2.12%）＞SW元件（1.30%）＞SW把電腦提（-0.08%）＞SW消費電子（-0.73%）＞SW電子化學品（-2.65%）。
本周部分新聞和公司動態(tài)：（1）乘聯(lián)會：預估6月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量74萬輛，環(huán)比增長10%；（2）TrendForce：預估第三季DRAM均價跌幅收斂至0-5%，止跌反彈時間恐需等到2024年；（3）消息稱AMD、微軟和亞馬遜等大廠排隊競購SK海力士HBM3E內存；（4）鴻海6月份銷售額同比下降19.7%，預計Q3季增幅度將略高于前兩年度水準；（5）消息稱CoWoS需求高漲，臺積電向設備廠商啟動第二波追單；（6）群智咨詢：2023年全球可折疊手機出貨約2100萬部；（7）群智咨詢：6月-7月全球LCDTV面板價格維持上漲趨勢；（8）聯(lián)電6月營收同比減少23.24%，仍創(chuàng)同期次高；（9）SIA：5月全球半導體行業(yè)銷售額總計407億美元，連續(xù)三個月小幅上升；（10）Omdia：2023年Q1智能手機顯示面板實際出貨量同比下跌9%；（11）環(huán)旭電子：一季度凈利潤同比下降36.79%；（12）三安光電：公司800G光模塊應用的光收發(fā)芯片正在研發(fā)中；（13）興森科技：子公司擬出售Harbor100%股權；（14）立訊精密與廣汽成立汽車科技公司注冊資本5億。
電子行業(yè)周觀點：重點關注下游復蘇節(jié)奏與關鍵領域國產替代進程。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，5月份國內智能手機出貨量實現(xiàn)同比、環(huán)比大幅增長，下游終端復蘇明顯。近期存儲、面板等電子產品價格也有所回暖，隨著業(yè)內廠商嚴格控制稼動率，疊加下游終端需求逐步提升，電子行業(yè)景氣度有望于下半年觸底回暖；國產替代方面，6月30日荷蘭政府發(fā)布半導體設備出口管制新規(guī)，，限制部分先進光刻機設備出口，有望加快我國先進制程設備、零部件和材料的國產化步伐，板塊情緒有望提振。
風險提示：終端復蘇不及預期，國產替代不及預期、行業(yè)競爭加劇等。
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